Đơn đặt hàng ghi lại việc bán hàng và khấu trừ sản phẩm khỏi hàng tồn kho. Kiểm soát quyền truy cập ai có thể xem, tạo, xử lý, hủy và xóa các tài liệu này.
Trong bài viết này:
đi đến CRM > Cài đặt > Quyền truy cập khoảng không quảng cáo .
Quyền có sẵn
Bạn có thể chỉ định năm loại quyền cho đơn đặt hàng:
- Xem — Người dùng có thể mở và xem lại tài liệu. Họ không thể chỉnh sửa, xử lý hoặc xóa chúng. Sử dụng điều này để theo dõi doanh số bán hàng và hàng tồn kho.
- Tạo và chỉnh sửa — Người dùng có thể tạo tài liệu mới và cập nhật bản nháp. Chỉ định việc này cho nhân viên chuẩn bị đơn đặt hàng hoặc cập nhật dữ liệu.
- Xử lý hồ sơ — Người dùng có thể hoàn thành việc bán hàng. Điều này khấu trừ sản phẩm khỏi hàng tồn kho và ghi lại doanh thu.
- Hủy xử lý — Người dùng có thể hoàn tác tài liệu đã xử lý và khôi phục kho lưu trữ. Sử dụng điều này để sửa lỗi.
- Xóa tài liệu — Người dùng có thể xóa các bản nháp và tài liệu bị hủy. Điều này giúp giữ hồ sơ sạch sẽ.
Ví dụ: bán hàng theo từng giai đoạn. Người quản lý có thể bán sản phẩm theo đợt. Ví dụ: một khách hàng nhận được các mặt hàng trong nhiều lô hàng. Người quản lý tạo đơn bán hàng riêng cho từng lô hàng và xử lý đơn hàng đó khi sản phẩm được vận chuyển. Điều này giữ cho hàng tồn kho chính xác cho từng lô.
Làm thế nào để thiết lập nó
- Tạo một vai trò, ví dụ: “Người quản lý” và thêm nhân viên vào vai trò đó.
- Kích hoạt các quyền này:
- Xem danh mục sản phẩm
- Xem khu vực quản lý hàng tồn kho
- Xem và chọn kho - giới hạn quyền truy cập vào các kho cụ thể
- Đối với đơn hàng bán:
- Xem
- Tạo và chỉnh sửa
- Xử lý hồ sơ
Tắt các quyền khác để người dùng không thể hủy hoặc xóa tài liệu đã xử lý.
Người dùng cũng cần có quyền CRM đối với Danh bạ và Công ty. Điều này cho phép họ chọn một khách hàng trong đơn đặt hàng. Nếu không có những quyền này, họ không thể hoàn thành tài liệu.
Quyền truy cập dựa trên vai trò trong CRM
