Phân khúc là một nhóm khách hàng có chung những đặc điểm, chẳng hạn như độ tuổi, địa điểm hoặc sản phẩm đã mua. Sử dụng phân khúc để nhắm mục tiêu các chiến dịch tiếp thị.

Tiếp thị CRM là gì

Có hai loại phân đoạn:

• năng động
  Danh sách này được cập nhật tự động trước mỗi chiến dịch. Số lượng người nhận thay đổi khi cơ sở khách hàng của bạn thay đổi.
• Tĩnh
  Bạn tạo danh sách này theo cách thủ công. Bạn có thể tải lên email hoặc số điện thoại và cập nhật danh sách bằng cách thêm hoặc xóa người nhận.

Để tạo một phân đoạn:

1. Đi tới Tiếp thị > Phân đoạn .
2. nhấp chuột Tạo phân đoạn .

Tạo phân khúc động

Phân khúc động có thể bao gồm khách hàng tiềm năng, người liên hệ hoặc công ty.

Chọn một trong những điều sau đây:

• Khách hàng : Sử dụng danh bạ và công ty. Bạn có thể bao gồm các khách hàng có hoặc không có giao dịch.


• Khách hàng tiềm năng : Chỉ bao gồm khách hàng tiềm năng. Phải điền ít nhất một trường (email, điện thoại hoặc tin nhắn). Khách hàng tiềm năng trống được loại trừ.

Bạn có thể tạo phân khúc bằng các bộ lọc:

Sử dụng các bộ lọc làm sẵn. nhấp chuột Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng và chọn bộ lọc. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Với các giao dịch đã thắng bộ lọc để tạo phân khúc có giao dịch thành công trong tất cả các quy trình.

Tùy chỉnh bộ lọc. Bạn có thể lọc các thực thể bằng cách sử dụng các trường tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh.

Các trường tiêu chuẩn trong CRM
Trường tùy chỉnh trong CRM

Ví dụ về các bộ lọc có sẵn:

• Thực thể CRM — Để trống trường này. Nó không được sử dụng khi tạo phân đoạn.
• Loại khách hàng – Chọn Liên hệ hoặc Công ty . Để bao gồm cả hai, hãy chọn Không được chỉ định (Liên hệ, Công ty) .
• Trạng thái khách hàng tiềm năng — Chọn các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng sẽ được đưa vào phân khúc.
• Đã chuyển đổi — Lọc khách hàng tiềm năng theo trạng thái: đã chuyển đổi hoặc vẫn đang tiến hành.
• sân khấu — Chọn các giai đoạn mà giao dịch sẽ được đưa vào phân khúc.
• Quy trình giao dịch - Lọc giao dịch theo đường ống. Nếu bạn chọn Khách hàng không có ưu đãi , phân khúc này sẽ bao gồm những khách hàng chưa có giao dịch nào và chưa từng có bất kỳ giao dịch nào.
  Đường ống bán hàng
• Trạng thái giao dịch — Chọn một hoặc nhiều trạng thái: đang tiến hành, thắng hoặc thua.
• Nguồn liên hệ — Chọn cách khách hàng tìm thấy công ty của bạn, chẳng hạn như trang web, phương tiện truyền thông xã hội hoặc biểu mẫu CRM.
• Liên hệ qua — Chọn một hoặc nhiều phương thức liên lạc: điện thoại, email hoặc tin nhắn. Nếu bạn chọn tất cả, chỉ những khách hàng điền đủ ba trường mới được đưa vào.
• sản phẩm — Lọc khách hàng đã mua một sản phẩm cụ thể.
• Tìm sản phẩm trong — Chọn nơi tìm kiếm sản phẩm: tất cả hồ sơ, đơn hàng đã thanh toán, đơn hàng chưa thanh toán, giao dịch đang hoạt động, giao dịch thắng hoặc giao dịch bị mất.
• Số tiền giao dịch - Nhập một giá trị hoặc một phạm vi chính xác.
• Người chịu trách nhiệm — Nếu bạn chọn nhiều nhân viên, phân đoạn sẽ bao gồm tất cả các bản ghi được chỉ định cho họ.
• Người chịu trách nhiệm (Liên hệ) — Bao gồm các địa chỉ liên hệ được chỉ định cho các nhân viên đã chọn.
• Người chịu trách nhiệm (Công ty) — Bao gồm các công ty được giao cho các nhân viên được chọn.
• Người chịu trách nhiệm (Thỏa thuận) — Bao gồm các địa chỉ liên hệ và công ty được liên kết với các giao dịch được chỉ định cho các nhân viên đã chọn.

Tạo chiến dịch

Tạo phân đoạn động bằng cách sử dụng các trường ngày

Bạn có thể lọc khách hàng bằng cách sử dụng các trường ngày, chẳng hạn như ngày mua hoặc ngày hết hạn đăng ký.

Chọn cách hệ thống xử lý năm:

• Năm tôn trọng — Bộ lọc sử dụng năm hiện tại.
• Không tôn trọng năm — Bộ lọc chỉ sử dụng ngày chứ không sử dụng năm. Ví dụ: bạn có thể tạo phân khúc khách hàng có sinh nhật vào ngày 16 tháng 4, bất kể năm nào.

Bạn cũng có thể chọn khung thời gian, chẳng hạn như hôm nay, ngày mai, tháng này, tính bằng N ngày.

Sử dụng bộ lọc N ngày

Dưới đây là cách các bộ lọc hoạt động khi bạn sử dụng phạm vi N ngày:

Ngày thứ N trước đó - Một ngày cụ thể trong quá khứ.
Ví dụ: Nếu hôm nay là ngày 15 tháng 4 và N = 3 thì bộ lọc sẽ bao gồm ngày 12 tháng 4.

Hơn N ngày trước — Bất kỳ ngày nào sớm hơn một thời điểm cụ thể.
Ví dụ: Nếu hôm nay là ngày 15 tháng 4 và N = 3, bộ lọc sẽ bao gồm các ngày đến ngày 11 tháng 4.

N ngày qua - Trải dài từ xưa đến nay.
Ví dụ: Nếu hôm nay là ngày 15 tháng 4 và N = 3 thì bộ lọc sẽ bao gồm ngày 12–15 tháng 4.

Trong N ngày - Một ngày cụ thể trong tương lai.
Ví dụ: Nếu hôm nay là ngày 15 tháng 4 và N = 3 thì bộ lọc sẽ bao gồm ngày 18 tháng 4.

N ngày tiếp theo - Một phạm vi bắt đầu vào ngày mai.
Ví dụ: Nếu hôm nay là ngày 15 tháng 4 và N = 3 thì bộ lọc sẽ bao gồm ngày 16–18 tháng 4.

Ngày thứ N tiếp theo - Một ngày cụ thể trong tương lai.
Ví dụ: Nếu hôm nay là ngày 15 tháng 4 và N = 3 thì bộ lọc sẽ bao gồm ngày 18 tháng 4.

Tạo một phân đoạn tĩnh

1. trong Danh sách người nhận tùy chỉnh trường, bấm vào Nhập khẩu .
2. Nhập danh sách email hoặc số điện thoại. Bạn có thể xuất dữ liệu này từ CRM hoặc nguồn khác và tải lên.
3. Nhập từng email hoặc số điện thoại trên một dòng mới.
4. (Tùy chọn) Thêm tên sau dấu chấm phẩy.
5. nhấp chuột Nhập khẩu .
6. Nhập tên cho phân đoạn.
7. nhấp chuột Lưu .

Xuất dữ liệu CRM