Chốt giao dịch là một bước quan trọng trong quy trình bán hàng của bạn. Sau khi giao dịch hoàn tất, bạn có thể cần kích hoạt các hành động tiếp theo. Sử dụng quy trình công việc để tự động hóa các bước này.

Kịch bản ví dụ:

Khi thỏa thuận đạt đến giai đoạn cuối cùng:

• Tạo nhóm làm việc mới nếu loại giao dịch phù hợp với tiêu chí cụ thể.
• Thông báo cho người giám sát khi giao dịch được chốt là đã thắng.
• Gửi email cho người giám sát khi giao dịch được đóng lại vì bị mất.

Tạo mẫu quy trình công việc

1. Đi tới CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM .
2. Mở Tự động hóa tab.
3. chọn Quy trình kinh doanh .
4. nhấp chuột Thêm mẫu dưới thỏa thuận .

Trong trình thiết kế quy trình làm việc:

1. Nhập tên mẫu.
2. Đặt nó để chạy khi thay đổi.
3. nhấp chuột Lưu .

Bây giờ hãy xây dựng quy trình làm việc của bạn.

Bước 1. Thêm điều kiện

Thêm một tình trạng hoạt động để lọc giao dịch theo giai đoạn cuối cùng.

1. Mở cài đặt điều kiện (biểu tượng bánh răng).
2. Định cấu hình các trường:

• Loại điều kiện: Trường phần tử
• Trường phần tử: sân khấu
• Điều kiện: bằng với
• Giá trị: Giao dịch thắng hoặc Giao dịch thua

Tiếp theo, chia các giao dịch đã đóng thành hai nhánh:

• Thêm một điều kiện khác dưới Giao dịch đã thắng .
• Đổi tên chi nhánh thành Dịch vụ và Không phải dịch vụ .

Cấu hình Dịch vụ nhánh điều kiện:

• trong Trường phần tử , chọn Loại .
• Đặt tình trạng để bằng với .
• Đặt Giá trị để Dịch vụ .

Tạo một nhánh điều kiện khác theo cách tương tự. Sự thay đổi duy nhất:

• Đặt điều kiện thành Không bằng .

Bước 2. Tự động tạo nhóm làm việc

Sau khi sắp xếp các giao dịch đã thắng theo loại dịch vụ, hãy thiết lập quy trình để tự động tạo nhóm làm việc mới cho các giao dịch đó. Thêm Tạo nhóm làm việc mới hoạt động.

Định cấu hình các tham số hoạt động của nhóm làm việc mới.

• Tên nhóm : Đặt tên nhóm. Ví dụ: bạn có thể thêm tên giao dịch vào tên nhóm làm việc.

• Chủ nhóm : Chọn người dùng sẽ quản lý nhóm. Ví dụ: chỉ định người quản lý chịu trách nhiệm giao dịch làm chủ sở hữu.

• Thành viên nhóm : Chọn những người dùng có liên quan làm thành viên nhóm làm việc.

Bước 3. Gửi thông báo

Giả sử người giám sát muốn nhận thông báo về tất cả các giao dịch đã thắng đã đóng. Để làm điều này, hãy thêm Thông báo người dùng hoạt động đối với dòng chảy.

Định cấu hình các tham số hoạt động thông báo:

• Tiêu đề : Đổi tên hoạt động nếu cần.

• Người gửi : Chọn một nhân viên cụ thể hoặc giao dịch với người dùng chịu trách nhiệm.

• Người nhận : Sử dụng các macro đặc biệt để chọn người giám sát của người chịu trách nhiệm.

• Văn bản thông báo : Nhập văn bản của bạn và thêm chi tiết giao dịch vào tin nhắn, chẳng hạn như tên giao dịch, cơ hội, tiền tệ, v.v.

• Loại : Quyết định xem bạn có muốn cá nhân hóa thông báo hay không.

Bước 4. Gửi email cho các giao dịch bị mất

Đã đến lúc quay trở lại với những giao dịch đã đóng coi như đã mất. Chúng tôi đã chỉ ra chúng ở điều kiện trên.

Thêm hoạt động sẽ gửi email cho người dùng cụ thể. Mục đích của email là để thông báo cho họ rằng giao dịch không thành công. Nó cũng chứa các chi tiết thỏa thuận và một liên kết trực tiếp đến nó. Để làm được điều đó, hãy thêm Tin nhắn email hoạt động dưới sự Đã đóng các giao dịch bị mất nhánh điều kiện.

Cấu hình các tham số hoạt động:

• Tiêu đề : Đổi tên hoạt động nếu cần.

• Người gửi : Chọn một nhân viên hoặc người dùng cụ thể chịu trách nhiệm về giao dịch.

• Người nhận : Sử dụng các macro đặc biệt để chọn người giám sát của người chịu trách nhiệm.

• Chủ đề email : Bạn có thể thêm tên giao dịch hoặc các chi tiết khác vào chủ đề.

• Nội dung tin nhắn email : Nhập văn bản của bạn và thêm chi tiết giao dịch vào tin nhắn. Để thêm liên kết trực tiếp vào nó, hãy sử dụng tổ hợp macro này:

  {=System:HostUrl}{{Item link}}

  {=Hệ thống:Url máy chủ} được thay thế bằng URL tài khoản Bitrix24 của bạn. {{Liên kết vật phẩm}} dẫn đến thực thể CRM mà luồng công việc được chạy.

  Tìm các ví dụ khác về cách sử dụng macro

Hoàn tất thiết lập

Lưu mẫu quy trình công việc. Hệ thống sẽ tự động chạy tất cả các hành động được định cấu hình dựa trên kết quả giao dịch.