Thu hút khách hàng tiềm năng chỉ là một phần của công việc. Bạn cũng cần phân công từng khách hàng tiềm năng cho đúng người. Bạn có thể tạo hàng đợi cho từng nguồn khách hàng tiềm năng nhưng cũng có thể sử dụng quy tắc tùy chỉnh để tự động chỉ định khách hàng tiềm năng.
Phân bổ nhân viên chịu trách nhiệm lãnh đạo
Ví dụ này cho thấy cách chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên dữ liệu khách hàng tiềm năng thay vì nguồn.
Trang định giá Bitrix24
Tạo mẫu quy trình công việc
- Đi đến CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM .
- Mở Tự động hóa tab.
- chọn Quy trình kinh doanh .
- nhấp chuột Thêm mẫu dưới Chì .
Trong trình thiết kế quy trình làm việc:
- Nhập tên mẫu.
- Giữ Tự động chạy: khi được thêm vào đã bật.
- nhấp chuột Lưu .
Tùy chọn "Tự động chạy: khi được thêm" trong mẫu quy trình công việc
Bây giờ bạn có thể xây dựng quy trình làm việc của mình.
Thêm điều kiện
Thêm một tình trạng hoạt động để xác định cách phân bổ khách hàng tiềm năng.
Trong ví dụ này, khách hàng tiềm năng được nhóm theo:
- Tiền tệ (EUR)
- Số tiền ít hơn 500 EUR
- Số tiền lớn hơn 500 EUR
Để cấu hình một điều kiện:
- Nhấp vào biểu tượng bánh răng trên khối điều kiện.
- Đặt các trường:
- Loại điều kiện: Trường phần tử.
- Trường phần tử: Chọn trường khách hàng tiềm năng bạn muốn kiểm tra.
- Điều kiện: Chọn một quy tắc (ví dụ: Bằng).
- Giá trị: Nhập giá trị để so sánh.
Để thêm nhiều nhánh hơn, nhấp vào + trên khối điều kiện. Tạo các nhánh riêng biệt cho:
- Số tiền ít hơn 500 EUR
- Số tiền lớn hơn 500 EUR
Phân công người chịu trách nhiệm
Theo từng nhánh điều kiện:
- Thêm một Sửa đổi phần tử hoạt động.
- Đặt Chịu trách nhiệm trường tới đúng người dùng.
Gửi email thông báo
Sau khi phân công người lãnh đạo:
- Thêm một Tin nhắn email hoạt động.
- Mở cài đặt của nó.
-
Đặt
Người nhận
đến
{{Chịu trách nhiệm}}.
Điều này sẽ gửi một email đến người dùng được chỉ định.
Hoàn tất thiết lập
Lưu mẫu quy trình công việc.
Bây giờ, khi một khách hàng tiềm năng mới được tạo:
- Hệ thống chỉ định nó dựa trên điều kiện của bạn.
- Người dùng được chỉ định sẽ nhận được thông báo qua email.
