Tập lệnh thông minh tự động hóa các hành động thường ngày trong CRM. Bạn có thể thêm chúng vào quy trình kinh doanh để tự động chạy các hành động. Ví dụ: tập lệnh thông minh có thể tạo nhiệm vụ cho nhân viên hoặc lên lịch các cuộc họp theo lịch.
- Mở CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Tự động hóa > Quy trình kinh doanh .
- Chọn một mẫu quy trình kinh doanh.
- Kéo Bắt đầu tập lệnh thông minh hành động đến giai đoạn mà bạn muốn tập lệnh chạy.
- Nhấp vào biểu tượng cài đặt ⚙️ và định cấu hình hành động.
Chỉ định các tham số này:
- Tiêu đề : Nhập tên cho hành động.
- Mã mặt hàng : Chỉ định ID của mục CRM. Ví dụ: để chạy tập lệnh thông minh cho một giao dịch cụ thể, hãy nhập ID giao dịch.
- Chạy với tư cách người dùng : Chọn nhân viên sẽ chạy script.
- Kịch bản thông minh : Chọn một tập lệnh từ danh sách.
5. Lưu cài đặt.
Khi quy trình kinh doanh bắt đầu, tập lệnh thông minh sẽ tự động chạy. Bạn không cần phải khởi động nó bằng tay.
Tóm lại
- Sử dụng tập lệnh thông minh trong quy trình kinh doanh để tránh lặp lại các hành động giống nhau trong nhiều quá trình tự động hóa.
- Bạn có thể chạy tập lệnh thông minh cho tối đa 100 giao dịch, khách hàng tiềm năng hoặc các mục CRM khác cùng lúc.
- Nếu tập lệnh thông minh và quy trình kinh doanh bắt đầu đồng thời, quy trình sẽ dừng và xảy ra lỗi.
