Danh sách này bao gồm tất cả các biểu mẫu CRM bạn đã tạo trong Bitrix24. Tại đây, bạn có thể xem thông tin cơ bản, thay đổi cài đặt và đánh giá chuyển đổi.

Trong bài viết này:

• Tùy chỉnh danh sách biểu mẫu CRM cho nhiệm vụ của bạn
• Quản lý biểu mẫu trực tiếp từ danh sách

đi đến CRM phần > bán hàng > Kênh bán hàng > Các biểu mẫu CRM.

Tùy chỉnh danh sách biểu mẫu CRM

Theo mặc định, trang hiển thị các cột có thông tin cơ bản như tên biểu mẫu, ngày tạo, v.v. Nếu nhóm cột tiêu chuẩn không phù hợp với bạn, hãy tùy chỉnh danh sách cho nhiệm vụ của bạn.

Thay đổi cột

Xác định thông tin nào sẽ được hiển thị trong danh sách.

1. nhấp chuột Cài đặt (⚙️).
2. Chọn các cột mong muốn.
3. Nếu bạn muốn trở lại cài đặt mặc định, hãy nhấp vào Mặc định.
4. bấm vào Áp dụng để lưu các thay đổi.

ID. Một số duy nhất được gán cho biểu mẫu khi tạo. ID không thể thay đổi.

Tên. Tên này chỉ hiển thị với nhân viên Bitrix24. Theo mặc định, nó bao gồm kịch bản biểu mẫu và ngày tạo nhưng bạn có thể thay đổi nó.
Thay đổi tiêu đề, tên và tên trang của biểu mẫu CRM

Ngày tạo của hình thức CRM.

Đã kích hoạt. Ngày thay đổi hoạt động cuối cùng của biểu mẫu.

Kích hoạt bởi. Nhân viên thay đổi hoạt động của biểu mẫu lần cuối.

Liên kết công khai. nhấp chuột Mở để truy cập nhanh vào biểu mẫu:

• Xem giao diện của nó trên thiết bị di động và một tab trình duyệt riêng.
• Điền vào mẫu đơn.
• Sao chép liên kết biểu mẫu nếu bạn cần gửi cho khách hàng.

Nhận liên kết hoặc mã. Bấm vào nút này để mở thanh trượt và chọn tùy chọn xuất bản cho biểu mẫu. Bạn có thể đặt nó trên một trang của trang web, trong một tiện ích hoặc trong cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc gửi liên kết công khai tới biểu mẫu cho khách hàng.
Đặt biểu mẫu CRM trên trang web Bitrix24

Đang hoạt động. Tại đây bạn có thể kiểm tra xem biểu mẫu đã được bật chưa và thay đổi hoạt động của biểu mẫu đó. nhấp chuột Chi tiết để xem ai và khi nào đã thay đổi hoạt động của biểu mẫu. Nếu biểu mẫu bị tắt, khách hàng sẽ không thể điền vào biểu mẫu.

Thực thể mục tiêu. Cột cho biết mục nào sẽ được thêm vào CRM khi khách hàng gửi biểu mẫu. Nhấp vào loại mục để xem số liệu thống kê của biểu mẫu.

Chuyển đổi. Đánh giá hiệu quả của biểu mẫu trong 14 ngày qua. Xem bao nhiêu phần trăm khách hàng điền vào sau khi xem. Nếu tỷ lệ dưới 50%, hãy xem xét cải thiện hình thức, chẳng hạn như thay đổi trường và thiết kế.

Thay đổi. Xem số lần gửi biểu mẫu đã thay đổi như thế nào trong hai tuần qua so với hai tuần trước.

• Xu hướng tích cực — cải tiến hình thức, khởi động chiến dịch.
• Xu hướng tiêu cực - lưu lượng truy cập có thể giảm, biểu mẫu có thể không hoạt động chính xác hoặc có thể mất đi mức độ liên quan.
• Thu thập dữ liệu - CRM thiếu thông tin để phân tích. Chờ thêm khách hàng điền vào mẫu.

Thanh toán. Bạn có thể xem hình thức nào có tùy chọn thanh toán.
Kết nối hệ thống thanh toán tại Sales Center

Thay đổi thứ tự sắp xếp và cột

Tùy chỉnh việc sắp xếp danh sách biểu mẫu CRM, chẳng hạn như theo tên hoặc ngày tạo. Bấm vào biểu tượng bên cạnh tên cột.

Giữ tên cột và di chuyển nó để thay đổi thứ tự.

Quản lý biểu mẫu CRM

Bấm vào Thực đơn Biểu tượng (≡) để mở danh sách các hành động có sẵn:

• Chỉnh sửa
• Sao chép - biểu mẫu được sao chép sẽ không bao gồm cài đặt thiết kế.
• Đặt lại bộ đếm - số liệu thống kê gửi sẽ được đặt lại mà không xóa dữ liệu khỏi CRM.
• Xóa - biểu mẫu sẽ bị xóa khỏi CRM mà không có khả năng phục hồi.

Nếu bạn cần bật, tắt hoặc xóa nhiều biểu mẫu cùng một lúc, hãy sử dụng tác vụ nhóm.

1. Chọn các biểu mẫu trong danh sách.
2. nhấp chuột Chọn hành động .
3. Chọn một hành động và nhấp vào Áp dụng .