Nếu một nhân viên rời khỏi công ty, việc giao các hạng mục CRM mà họ xử lý cho các nhân viên khác là điều cần thiết. Điều này đảm bảo rằng các nhu cầu liên tục và sự hài lòng của khách hàng được đáp ứng mà không có bất kỳ sự gián đoạn hoặc bất tiện nào.

Thay đổi người chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ, công ty và ước tính

Để thay đổi người chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ, công ty hoặc ước tính,

1. Đi tới CRM và mở phần cần thiết. Trong ví dụ của chúng tôi, đó là Ưu đãi . Chuyển sang Danh sách xem để tiếp tục.

   

2. Bấm vào thanh tìm kiếm và thêm Người chịu trách nhiệm lĩnh vực.

3. Nếu nhân viên vẫn chưa bị sa thải khỏi Bitrix24 của bạn, hãy chọn họ từ danh sách người dùng chung.

   

   Nếu nhân viên đã bị sa thải, hãy chuyển sang Người bị sa thải tab. Nó hiển thị những nhân viên bị sa thải nhưng vẫn được giao các mục CRM.

   

4. Chọn một nhân viên và nhấp vào Tìm kiếm để xem danh sách các mục CRM mà họ đã làm việc.

5. Đánh dấu vào tất cả hoặc một số mục trong danh sách, nhấp vào Chọn hành động ở phía dưới và chọn Thay đổi người chịu trách nhiệm .

   Kích hoạt Dành cho tất cả tùy chọn áp dụng hành động cho tất cả các mục được bộ lọc chọn, bao gồm các mục trên các trang khác.
   

6. Chọn một nhân viên để chỉ định các mục CRM đã chọn, sau đó nhấp vào Áp dụng .

   

Điều quan trọng là phải thay đổi người chịu trách nhiệm ngay cả đối với những giao dịch và khách hàng tiềm năng đã hoàn thành. Người chịu trách nhiệm mới sẽ nhận được cuộc gọi và thông báo nếu cần tiếp tục lại.

Thay đổi người chịu trách nhiệm trong hoạt động và hoá đơn

Khi giao giao dịch cho nhân viên khác thì cũng cần thực hiện tương tự đối với các hoạt động liên quan đến giao dịch này.

Thay đổi người chịu trách nhiệm trong hoạt động,

1. Đi tới CRM > Thêm > Hoạt động của tôi .

   

2. Nếu nhân viên đó vẫn chưa bị sa thải khỏi Bitrix24 của bạn, hãy nhấp vào thanh tìm kiếm và thêm thông tin Người chịu trách nhiệm lĩnh vực. Chọn nhân viên từ danh sách người dùng chung.

   

3. Đánh dấu vào các hoạt động trong danh sách, nhấn Chọn hành động ở phía dưới và chọn Phân công người chịu trách nhiệm .

   

4. Chọn một nhân viên để phân công các hoạt động đã chọn, sau đó nhấp vào Áp dụng .

   

Lưu ý rằng phương pháp thay đổi người chịu trách nhiệm khác nhau về Hóa đơn phần. Mở mẫu hóa đơn và chọn một nhân viên khác trong Người chịu trách nhiệm lĩnh vực.

Nếu nhân viên đó đã bị sa thải khỏi Bitrix24 của bạn, bạn sẽ cần thuê lại họ trong một thời gian. Để làm điều này,

1. Đi tới Nhân viên và mở Nhân viên tab.

   

2. Bấm vào thanh tìm kiếm và áp dụng mặc định Bị loại bỏ bộ lọc.

   

3. Mở hồ sơ của nhân viên và nhấp vào Thuê trong menu hành động.

   

4. Sau đó, hãy truy cập CRM, tìm hóa đơn hoặc hoạt động của họ và thay đổi người chịu trách nhiệm trong đó.

5. Đừng quên sa thải nhân viên đó khỏi Bitrix24 của bạn một lần nữa sau khi hoàn tất.
   Loại bỏ người dùng