Khi giải quyết nhiều nhiệm vụ, điều quan trọng là phải luôn ngăn nắp và loại bỏ những thông tin không còn cần thiết. Bạn có thể nhanh chóng xóa các tác vụ cũ và dữ liệu CRM bằng các hành động nhóm.

Có hai loại dữ liệu chính bạn có thể muốn xóa:

• Nhiệm vụ . Đây có thể là các nhiệm vụ từ quy trình công việc, nhiệm vụ bị sa thải của nhân viên hoặc nhiệm vụ được nhập từ các hệ thống khác.

• Thực thể CRM . Đây có thể là những giao dịch đã hoàn thành hoặc chỉ để thử nghiệm, những khách hàng tiềm năng đã được chuyển đổi, v.v.

Xóa nhiều tác vụ cùng một lúc

Đi đến Nhiệm vụ và dự án phần và thực hiện như sau:

1. Mở Nhiệm vụ và chuyển sang Danh sách xem.

2. Chọn nhiệm vụ bạn muốn xóa.

3. nhấp chuột Chọn hành động và chọn Xóa .

4. Sau đó bấm vào Áp dụng .

Nếu bạn có nhiệm vụ được giao cho nhân viên bị sa thải, bạn có thể giao lại những nhiệm vụ đó cho người dùng khác hoặc đóng chúng. Nếu những tác vụ này đã cũ và không hữu ích, bạn có thể xóa chúng.

Để xóa nhiệm vụ của người dùng bị loại bỏ,

1. Đi đến Công ty và mở Nhân viên tab.

2. Sử dụng Người bị sa thải lọc để tìm nhân viên.



3. Mở trang hồ sơ nhân viên bị sa thải và nhấp vào Nhiệm vụ .



4. Chuyển sang Danh sách xem, chọn các tác vụ không còn cần thiết và xóa chúng.

Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm:

• Loại bỏ người dùng
• Ủy quyền nhiệm vụ của người dùng bị loại bỏ
• Chỉ định lại các thực thể CRM từ người dùng bị loại bỏ

Xóa nhiều thực thể CRM cùng một lúc

Hãy xem xét ví dụ sau về việc xóa nhiều thực thể CRM.

1. Giả sử bạn muốn xóa một số giao dịch thử nghiệm. Đi đến CRM và mở Ưu đãi .

2. Chuyển sang Danh sách xem và lọc các giao dịch thử nghiệm của bạn.

3. Sau đó chọn các giao dịch thử nghiệm bạn muốn xóa và xóa chúng.

Đọc thêm:

• Tìm kiếm các mục CRM bằng bộ lọc
• Thùng rác CRM
• Thùng rác tác vụ