Trong các tác vụ Bitrix24, tính năng tìm kiếm và bộ lọc thông minh giúp bạn nhanh chóng sắp xếp các tác vụ theo người được giao, trạng thái, thời hạn và các thông số khác. Ví dụ: bạn có thể chọn tất cả nhiệm vụ quan trọng hoặc xem những nhiệm vụ bạn đã giao.

Trong bài viết này:

• Sử dụng tìm kiếm trong nhiệm vụ
• Làm việc với các bộ lọc theo vai trò và trạng thái
• Tạo bộ lọc tùy chỉnh
• Tìm kiếm nhiệm vụ yêu thích

Sử dụng tìm kiếm trong nhiệm vụ

Tìm kiếm thông minh giúp bạn nhanh chóng tìm thấy công việc mình cần. Nhập một từ hoặc một phần của từ vào trường tìm kiếm. Bitrix24 sẽ hiển thị các tác vụ phù hợp. Ví dụ: nếu có nhiệm vụ có tiêu đề "Chuẩn bị báo cáo bán hàng cho tháng 3", bạn có thể nhập "báo cáo", "bán hàng" hoặc một phần của từ như "bán hàng" để xem các nhiệm vụ có chứa văn bản này trong tiêu đề hoặc mô tả của chúng.

Làm việc với các bộ lọc theo vai trò và trạng thái

Nhiệm vụ bao gồm các bộ lọc tiêu chuẩn cho vai trò và trạng thái. Những bộ lọc này giúp bạn nhanh chóng tìm thấy các tác vụ mà không cần cấu hình chúng theo cách thủ công. Ví dụ: bạn có thể xem các nhiệm vụ bạn đang thực hiện hoặc đã được giao.

Bộ lọc vai trò hiển thị các nhiệm vụ dựa trên vai trò của bạn trong đó. Chọn vai trò thích hợp:

• Đang thực hiện - bạn là người được chuyển nhượng.
• Hỗ trợ - bạn là người tham gia.
• Do tôi đặt ra - bạn là người sáng tạo.
• Theo dõi - bạn là người quan sát.
• Tất cả các vai trò - bất kỳ vai trò nào ở trên.

Bộ lọc trạng thái giúp bạn xem các nhiệm vụ ở các giai đoạn khác nhau. Chọn trạng thái nhiệm vụ mong muốn:

• Đang thực hiện - các nhiệm vụ đang chờ hoàn thành, đang được thực hiện, đang chờ xem xét hoặc bị hoãn lại.
• Đã hoàn thành - các nhiệm vụ đã hoàn thành và đóng lại.
• Trì hoãn - nhiệm vụ tạm thời bị giữ.
• Quá hạn — các nhiệm vụ có trạng thái "Đang chờ hoàn thành" hoặc "Đang tiến hành" đã quá thời hạn.
• Gần như quá hạn — các nhiệm vụ có trạng thái "Đang chờ hoàn thành" hoặc "Đang tiến hành" có thời hạn là vào ngày mai.

Theo mặc định, bộ lọc chỉ hiển thị các nhiệm vụ mà bạn tham gia với tư cách là người được giao, người tham gia, người tạo hoặc người quan sát. Để xem nhiệm vụ của các nhân viên khác, hãy chọn nút Thông số nhiệm vụ trường và chọn hộp bên cạnh Hiển thị các nhiệm vụ tôi không tham gia :

• Quản trị viên Bitrix24 — xem tất cả nhiệm vụ.
• Người giám sát - xem nhiệm vụ của cấp dưới và những người họ có quyền truy cập.
• Nhân viên - xem các nhiệm vụ mà họ có quyền truy cập, chẳng hạn như các nhiệm vụ trong nhóm và dự án mà họ tham gia.

Nhiệm vụ: Quyền truy cập

Tạo bộ lọc tùy chỉnh

Các bộ lọc được sử dụng thường xuyên có thể được lưu lại để tránh phải cấu hình chúng nhiều lần. Ví dụ: bạn có thể tạo bộ lọc cho các nhiệm vụ của một nhân viên cụ thể đã hoàn thành trong tuần hiện tại.

1. Nhấp vào Lọc + Tìm kiếm.
2. Chọn các trường bắt buộc và chỉ định giá trị của chúng. Nếu trường bạn cần không được liệt kê, hãy nhấp vào Thêm trường và chọn những cái bạn muốn sử dụng.
3. Nhấp vào Lưu bộ lọc.
4. Nhập tên bộ lọc và nhấp vào Lưu.

Để cung cấp các bộ lọc cho tất cả nhân viên, quản trị viên Bitrix24 có thể đặt chúng ở chế độ công khai. Nhân viên có thể sử dụng các bộ lọc này nhưng không thể sửa đổi hoặc xóa chúng. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào Cài đặt (⚙️) > Áp dụng cho tất cả người dùng.

Tìm kiếm nhiệm vụ yêu thích

Bạn có thể tìm thấy các tác vụ bạn đã thêm vào mục yêu thích bằng bộ lọc đặc biệt.

1. Nhấp vào Lọc + Tìm kiếm.
2. Trong Thông số nhiệm vụ trường, hãy chọn hộp bên cạnh Trong mục yêu thích.
3. Nhấp vào Tìm kiếm.