Trong phần Trung tâm liên hệ, bạn có thể tìm thấy tất cả các cuộc trò chuyện với khách hàng, kết nối các kênh mới và đánh giá công việc của tổng đài viên. Nếu không phải tất cả người dùng đều cần quyền truy cập để thực hiện điều đó, hãy định cấu hình quyền truy cập cho Kênh mở.
Trang định giá Bitrix24
Để đặt quyền truy cập:
-
đi đến CRM > Khách hàng > Trung tâm liên lạc .
-
Nhấp vào mạng xã hội hoặc trình nhắn tin và chọn Kênh mở.
-
Dưới Quyền truy cập , bấm vào Cấu hình .
Chọn vai trò tiêu chuẩn
Quyền truy cập dựa trên vai trò. Theo mặc định, có ba vai trò:
-
Quản trị viên: Người dùng có toàn quyền truy cập vào cài đặt, lịch sử hội thoại và số liệu thống kê.
-
Giám đốc điều hành: Người dùng có thể truy cập lịch sử và số liệu thống kê hội thoại nhưng không thể chỉnh sửa cài đặt.
-
Người quản lý: Người dùng chỉ có thể truy cập các cuộc trò chuyện cá nhân và không thể chỉnh sửa cài đặt.
Nếu vai trò mặc định không phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy tạo vai trò tùy chỉnh của riêng bạn.
Thiết lập vai trò tùy chỉnh
Tạo vai trò mới và chỉ định những gì người dùng sẽ có quyền truy cập.
Kênh mở . Người dùng có thể xem các Kênh mở được kết nối và thay đổi cài đặt của chúng. Định cấu hình quyền để xem và chỉnh sửa chúng một cách riêng biệt. Các tùy chọn có sẵn là:
- Chỉ các kênh mở cá nhân
- Các kênh mở của bộ phận
- Bất kỳ kênh mở nào
- Quyền truy cập bị từ chối
Kết nối các kênh truyền thông . Người dùng có thể xem các kênh được kết nối và tạo các kênh mới. Các cấp độ truy cập là:
- bất kỳ
- cá nhân
- Cá nhân và bộ phận
- Quyền truy cập bị từ chối
Thống kê truyền thông . Chỉ định những cuộc trò chuyện nào người dùng có thể xem trong Thống kê cuộc trò chuyện và cuộc trò chuyện:
- bất kỳ
- cá nhân
- Cá nhân và bộ phận
- Quyền truy cập bị từ chối
Làm việc với các cuộc trò chuyện Kênh mở trong phần Cuộc trò chuyện
Thống kê hội thoại
Lịch sử liên lạc . Người dùng có quyền truy cập vào lịch sử liên lạc có thể đọc lịch sử tin nhắn. Các tùy chọn sau đây có sẵn:
- bất kỳ
- cá nhân
- Cá nhân và bộ phận
- Quyền truy cập bị từ chối
Quyền truy cập vào lịch sử liên lạc tùy thuộc vào quyền truy cập của người dùng trong CRM. Họ ưu tiên hơn những kênh đó đối với Kênh mở. Nếu người dùng có thể truy cập các giao dịch, họ cũng có thể mở và đọc cuộc trò chuyện từ biểu mẫu thực thể. Ví dụ: người giám sát có thể xem lại lịch sử trò chuyện để theo dõi quá trình thực hiện một giao dịch.
Tham gia cuộc trò chuyện . Chỉ định những cuộc trò chuyện mà người dùng có thể kết nối:
- bất kỳ
- cá nhân
- Cá nhân và bộ phận
Khả năng tham gia cuộc trò chuyện cũng phụ thuộc vào quyền truy cập của người dùng trong CRM. Nếu người dùng có thể truy cập vào một khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch cụ thể thì họ cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện được liên kết. Hãy tưởng tượng rằng khách hàng của bạn hỏi một số câu hỏi liên quan đến đơn hàng trong cuộc trò chuyện khi bạn đang đi nghỉ. Nếu đồng nghiệp của bạn có quyền truy cập vào các thực thể CRM của bạn, họ có thể mở cuộc trò chuyện và tiếp tục liên lạc với khách hàng.
Đánh giá cuộc trò chuyện . Người dùng có thể đánh giá cuộc trò chuyện của chính họ và của người dùng khác. Các cấp độ truy cập là:
- Cá nhân và bộ phận
- bất kỳ
- Quyền truy cập bị từ chối
Người dùng cần có quyền truy cập vào lịch sử liên lạc để đánh giá cuộc trò chuyện.
Đánh giá chất lượng trong Kênh mở
Thông số chung . Chỉ định xem người dùng có thể thay đổi quyền truy cập đối với Kênh mở hay không.
Câu trả lời soạn sẵn
. Người dùng từ hàng đợi tổng đài viên có thể truy cập các câu trả lời soạn trước. Nếu bạn cần chuyển cuộc trò chuyện cho người dùng ra khỏi hàng đợi, hãy cấp cho họ quyền truy cập để xem danh sách các câu trả lời soạn trước.
Câu trả lời soạn trước trong cuộc trò chuyện Kênh mở
Chọn người dùng để làm việc với Kênh mở
Quyết định người dùng nào sẽ làm việc với Kênh mở và chỉ định vai trò cho họ. Nếu người dùng có nhiều vai trò, hệ thống sẽ so sánh các quyền và cấp cho người dùng mức truy cập cao nhất. Nếu một vai trò hạn chế quyền truy cập vào Kênh mở nhưng vai trò khác cho phép xem thì người dùng sẽ có thể xem chúng.
nhấp chuột Thêm quyền truy cập và chọn danh mục người dùng:
-
Người dùng: Tìm và chọn một nhân viên cụ thể, một hoặc nhiều.
-
Phòng ban: Chỉ định các quyền giống nhau cho toàn bộ phòng ban.
-
Nhóm người dùng: Tùy chọn này chỉ khả dụng cho người dùng phiên bản Bitrix24 On-Premise. Thiết lập nhóm người dùng và chọn nhóm đó khi gán quyền truy cập.
-
Nhóm mạng xã hội: Cho phép tất cả thành viên của một nhóm làm việc hoặc dự án cụ thể làm việc với Kênh mở.
Nhóm người dùng chỉ có sẵn trong phiên bản Bitrix24 On-Premise. Chúng có giá trị trong việc chia người dùng thành các nhóm có cấp độ truy cập khác nhau.
Tìm hiểu cách thiết lập nhóm người dùng
Nhóm mạng xã hội là các nhóm làm việc hoặc dự án có thể được tạo trong Bitrix24 để nhân viên làm việc cùng nhau.
Nhóm làm việc và dự án
Tóm lại
-
Để chọn người dùng làm việc với Kênh mở, hãy thiết lập quyền truy cập.
-
Có ba vai trò mặc định. Nếu chúng không phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy tạo của riêng bạn.
-
Gán vai trò cho từng người dùng, từng bộ phận hoặc thành viên của nhóm làm việc.
-
Quyết định những gì người dùng sẽ có quyền truy cập: Kênh mở, số liệu thống kê, cài đặt, v.v.
-
Quyền truy cập CRM được ưu tiên hơn các quyền truy cập vào Kênh mở. Nếu người dùng có thể truy cập các giao dịch, họ cũng có thể mở và đọc cuộc trò chuyện từ biểu mẫu thực thể. Ví dụ: người giám sát có thể xem lại lịch sử trò chuyện để theo dõi quá trình thực hiện một giao dịch.
