Trình theo dõi trò chuyện là một công cụ tự động xác định khách hàng bằng chi tiết liên hệ của họ và lưu trữ các cuộc hội thoại từ tất cả các kênh trong một biểu mẫu mục CRM duy nhất.
Ví dụ: khách hàng liên hệ với bạn trước tiên trên Facebook và sau đó trên Instagram. Nếu khách hàng chỉ định số điện thoại và email, trình theo dõi trò chuyện sẽ liên kết tất cả tin nhắn của họ với một biểu mẫu mục CRM duy nhất. Nếu không có nó, hai mục CRM riêng biệt sẽ được tạo và nhân viên sẽ cần xác định khách hàng theo cách thủ công và hợp nhất dữ liệu.
Bật trình theo dõi trò chuyện
Trình theo dõi trò chuyện được bật theo mặc định cho tất cả các kênh được kết nối với Bitrix24. Quản trị viên và nhân viên có quyền định cấu hình Kênh mở có thể bật hoặc tắt kênh này bất kỳ lúc nào.
- Đi đến CRM .
- Mở rộng Khách hàng .
- chọn Trung tâm liên lạc .
- Chọn một kênh liên lạc.
- Chọn Kênh mở từ danh sách
- nhấp chuột Cấu hình dưới Mở kênh và quyền .
- Mở Hàng đợi tab.
- Kích hoạt Xác minh khách hàng trong cơ sở dữ liệu CRM và Bật trình theo dõi trò chuyện tùy chọn.
- Lưu các thay đổi của bạn.
Cách trình theo dõi trò chuyện hoạt động
Nếu khách hàng liên hệ với bạn qua các kênh khác nhau, trình theo dõi trò chuyện sẽ tự động thêm chi tiết liên hệ và lịch sử cuộc trò chuyện của họ vào một biểu mẫu mục CRM duy nhất. Ví dụ:
- Khách hàng nhắn tin cho bạn trên Instagram và khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch sẽ tự động được tạo trong CRM dưới tên của họ.
- Trong quá trình trò chuyện, khách hàng chia sẻ số điện thoại của họ, số điện thoại này sẽ được thêm vào khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.
- Sau đó, khách hàng đó sẽ nhắn tin cho bạn qua trò chuyện trực tiếp, cung cấp cùng số điện thoại và chia sẻ email để yêu cầu ước tính. Bitrix24 xác định họ bằng số điện thoại và thêm lịch sử email và cuộc trò chuyện vào biểu mẫu mục CRM của họ.
Nếu ban đầu khách hàng cung cấp số điện thoại không chính xác được liên kết với một liên hệ hoặc công ty, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Bitrix24 để xóa số đó.
Liên hệ hỗ trợ Bitrix24
Do đó, CRM sẽ chứa một bản ghi duy nhất có tên, chi tiết liên hệ của khách hàng và tất cả lịch sử cuộc trò chuyện từ các kênh khác nhau. Điều này ngăn ngừa sự trùng lặp và cung cấp cái nhìn đầy đủ về tương tác của khách hàng.
Tóm lại
-
Trình theo dõi trò chuyện là một công cụ tự động xác định khách hàng bằng chi tiết liên hệ của họ và lưu trữ các cuộc hội thoại từ tất cả các kênh trong một biểu mẫu mục CRM duy nhất.
-
Trình theo dõi trò chuyện được bật theo mặc định cho tất cả các kênh được kết nối với Bitrix24. Quản trị viên và nhân viên có quyền định cấu hình Kênh mở có thể bật hoặc tắt kênh này bất kỳ lúc nào.
- Để bật trình theo dõi trò chuyện, hãy truy cập CRM > Khách hàng > Trung tâm liên hệ , chọn một kênh và một Kênh mở. Trong cài đặt Kênh mở, hãy mở Hàng đợi tab và kích hoạt Xác minh khách hàng trong cơ sở dữ liệu CRM và Bật trình theo dõi trò chuyện tùy chọn.
-
Do đó, CRM sẽ chứa một bản ghi duy nhất có tên, chi tiết liên hệ của khách hàng và tất cả lịch sử cuộc trò chuyện từ các kênh khác nhau. Điều này ngăn ngừa sự trùng lặp và cung cấp cái nhìn đầy đủ về tương tác của khách hàng.
