Lịch sử CRM ghi lại những thay đổi chính đối với các mục CRM, chẳng hạn như xuất danh bạ hoặc cập nhật giá trị trường. Sử dụng nó để theo dõi hoạt động liên quan đến khách hàng và giao dịch.

Quản trị viên Bitrix24 có thể xem tất cả các thay đổi trong lịch sử CRM. Những người dùng khác chỉ có thể thấy những thay đổi đối với các mục mà họ có quyền truy cập.
Quyền truy cập trong CRM

Trong bài viết này:

• Những thay đổi nào xuất hiện trong lịch sử
• Tìm một kỷ lục trong lịch sử
• Xóa một bản ghi khỏi lịch sử

đi đến CRM phần > Thêm > Lịch sử . 

Những thay đổi nào xuất hiện trong lịch sử

Theo mặc định, lịch sử bao gồm những thay đổi sau.

• Hành động với các mục CRM.
• Xem biểu mẫu mục CRM.
• Xuất biểu mẫu mục CRM.
• Thay đổi các trường như tên, giai đoạn giao dịch, người chịu trách nhiệm, nhận xét, trạng thái, số điện thoại, email công việc, loại, nguồn và ngày hoàn thành.
• Thêm hoặc xóa liên kết đến các mục CRM khác: liên hệ, công ty, khách hàng tiềm năng, giao dịch, hóa đơn, ước tính hoặc SPA.

Hành động trong dòng thời gian

• Tạo các hoạt động như nhiệm vụ, cuộc gọi, email hoặc tài liệu.
• Gửi email.
• Xóa email khỏi dòng thời gian.

Hành động với sản phẩm

• Thêm một sản phẩm.
• Thay đổi số lượng hoặc số lượng sản phẩm.
• Thay đổi chế độ tính toán của trường Số tiền.

Bạn có thể tắt các sự kiện lịch sử cụ thể nếu cần:

1. Đi tới Cài đặt > Cài đặt CRM .
2. chọn Khác > Cài đặt khác .
3. Mở Lịch sử tab, chọn sự kiện để theo dõi và nhấp vào Áp dụng .

Tìm một kỷ lục trong lịch sử

Sử dụng cài đặt danh sách và bộ lọc để tìm bản ghi nhanh hơn.

Cấu hình danh sách

1. Mở Cài đặt (⚙️) ở góc trên bên trái.
2. Chọn các trường bạn muốn hiển thị.
3. Nếu bạn là quản trị viên, hãy chọn:

• Áp dụng lựa chọn cho tôi - chỉ có bạn mới thấy những thay đổi.
• Áp dụng lựa chọn cho mọi người — tất cả nhân viên đều nhìn thấy những thay đổi.

nhấp chuột Mặc định để thiết lập lại chế độ xem. Tất cả các trường ngoại trừ ID sẽ hiển thị.

Định cấu hình bộ lọc

Sử dụng các bộ lọc để thu hẹp kết quả.

• ID — Nhập ID mục để xem lịch sử của nó.
• Để tìm ID, hãy mở mục đó (ví dụ: giao dịch) và kiểm tra URL. Ví dụ:
  https://b24-abc.bitrix24.com/crm/deal/details/123/ - ở đây, 123 là ID.
• Mục CRM — Chọn một mục từ danh sách nếu bạn không biết ID.
• Thực thể - Lọc theo loại mục: khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, giao dịch, ước tính.
• Loại — Chọn loại thay đổi: tùy chỉnh, thay đổi, email, xem, xuất, xóa, thực thể được liên kết.
• Loại sự kiện — Chọn các sự kiện như thông tin, cuộc gọi điện thoại hoặc email đã gửi.
• Mô tả - Tìm kiếm theo từ khóa hoặc cụm từ.
• Được tạo bởi — Lọc theo nhân viên đã thực hiện thay đổi.
• Ngày — Chọn một ngày hoặc phạm vi cụ thể.

Xóa bản ghi khỏi lịch sử CRM

Chỉ quản trị viên mới có thể xóa bản ghi lịch sử.

1. nhấp chuột Menu (≡) > Xóa .
2. nhấp chuột Tiếp tục .