Danh sách kiểm tra giúp chia nhiệm vụ thành các bước rõ ràng, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhiệm vụ lớn hoặc những nhiệm vụ liên quan đến nhiều nhân viên.
Ví dụ: khi chuẩn bị chiến dịch tiếp thị, bạn có thể tạo danh sách kiểm tra với các mục như xác định mục tiêu, thu thập nội dung, chạy quảng cáo và phân tích kết quả. Điều này giúp người được giao lập kế hoạch công việc của họ dễ dàng hơn và người giám sát dễ dàng theo dõi những gì đã hoàn thành và những gì vẫn đang được tiến hành.
Bạn có thể tạo nhiều danh sách kiểm tra trong một nhiệm vụ và sử dụng chúng làm kế hoạch nhỏ.
Tạo danh sách kiểm tra
Bạn có thể tạo danh sách kiểm tra trong một tác vụ bằng Bitrix24 trên cả ứng dụng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động. Điều này có thể được thực hiện trong một nhiệm vụ mới hoặc một nhiệm vụ hiện có.
Theo mặc định, chỉ người tạo tác vụ mới có thể tạo và chỉnh sửa danh sách kiểm tra. Quản trị viên hoặc nhân viên có quyền quản lý tác vụ có thể cấp các quyền này cho người được chuyển nhượng.
Quyền truy cập tác vụ
- Mở biểu mẫu nhiệm vụ và nhấp vào Danh sách kiểm tra.
- Nhập tên danh sách kiểm tra. Điều này giúp dễ dàng tìm thấy hơn nếu có nhiều danh sách kiểm tra.
- Thêm các mục. Mỗi mục đại diện cho một hành động riêng biệt, chẳng hạn như chuẩn bị tệp, xác minh tính toán hoặc phê duyệt văn bản.
- Tùy chỉnh các mục bằng cách đặt con trỏ trên dòng mong muốn và chọn một hành động:
- đánh dấu mục danh sách kiểm tra là quan trọng
- đính kèm một tập tin
- đặt mức độ lồng nhau của mục. Ví dụ: mục 2 có thể bao gồm các mục con 2.1, 2.2, v.v. Không có giới hạn về số lượng cấp độ
- chỉ định người tham gia và người quan sát cho các mục trong danh sách kiểm tra riêng lẻ hoặc toàn bộ danh sách
Lưu các thay đổi của bạn.
- Mở biểu mẫu nhiệm vụ và nhấp vào Danh sách kiểm tra.
- Nhập tên danh sách kiểm tra. Điều này giúp dễ dàng tìm thấy hơn nếu có nhiều danh sách kiểm tra.
- Thêm các mục. Mỗi mục đại diện cho một hành động riêng biệt, chẳng hạn như chuẩn bị tệp, xác minh tính toán hoặc phê duyệt văn bản.
- Tùy chỉnh các mục trong danh sách kiểm tra bằng cách nhấn vào dòng mong muốn và chọn một hành động:
- đánh dấu mục danh sách kiểm tra là quan trọng
- đính kèm một tập tin
- đặt mức độ lồng nhau của mục. Ví dụ: mục 2 có thể bao gồm các mục con 2.1, 2.2, v.v. Không có giới hạn về số lượng cấp độ
- chỉ định người tham gia và người quan sát cho các mục trong danh sách kiểm tra riêng lẻ hoặc toàn bộ danh sách
Lưu các thay đổi của bạn.
Nó hoạt động như thế nào
Bạn có thể tạo nhiều danh sách kiểm tra trong một nhiệm vụ, xóa các mục không cần thiết, đánh dấu những mục đã hoàn thành và ẩn những mục không còn cần thiết.
Thêm một danh sách kiểm tra bổ sung. Nếu có nhiều nhân viên cùng thực hiện một nhiệm vụ, hãy chia các hành động thành các danh sách riêng biệt.
Sắp xếp lại các mục trong danh sách kiểm tra. Để thay đổi thứ tự các mục, hãy giữ và di chuyển chúng đến vị trí mong muốn.
Điều chỉnh khả năng hiển thị mục. Nếu có nhiều mục, bạn có thể ẩn những mục đã hoàn thành để tránh bị phân tâm. Điều này giúp tập trung vào những gì vẫn đang được tiến hành.
nhấp chuột Ba dấu chấm (...) > Ẩn các mục đã hoàn thành . Bạn luôn có thể mang lại các mục đã hoàn thành vào danh sách kiểm tra sau này.
Chỉnh sửa các mục. Bạn có thể sửa đổi nhiều mục cùng một lúc. nhấp chuột Ba dấu chấm (...) > Hành động nhóm . Chọn các hộp bên cạnh các mục và chọn hành động mong muốn.
Xóa các mục. Bạn có thể xóa các mục hoặc toàn bộ danh sách kiểm tra. Để xóa một mục, đặt con trỏ bên cạnh tên của mục đó và nhấp vào biểu tượng thùng rác.
Để xóa danh sách kiểm tra, hãy nhấp vào Ba dấu chấm (...) > Xóa.
Thêm một danh sách kiểm tra bổ sung. Nếu có nhiều nhân viên cùng thực hiện một nhiệm vụ, hãy chia các hành động thành các danh sách riêng biệt.
nhấp chuột Thêm danh sách kiểm tra .
Điều chỉnh khả năng hiển thị danh sách kiểm tra. Nếu có nhiều mục, bạn có thể giấu những mục đã hoàn thành để tránh bị phân tâm và chỉ để lại những mục mà bạn chịu trách nhiệm.
nhấp chuột Ba dấu chấm (...) và chọn hành động mong muốn.
Xóa các mục. Bạn có thể xóa các mục hoặc toàn bộ danh sách kiểm tra. Để xóa toàn bộ danh sách kiểm tra, hãy nhấp vào Ba dấu chấm (...) > Xóa và để xóa một mục, hãy đánh dấu dòng mong muốn và nhấp vào biểu tượng thùng rác.
Tóm lại
- Danh sách kiểm tra giúp chia nhiệm vụ thành các bước rõ ràng, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ.
- Bạn có thể tạo nhiều danh sách kiểm tra trong một nhiệm vụ và sử dụng chúng làm kế hoạch nhỏ.
- Theo mặc định, chỉ người tạo tác vụ mới có thể tạo và chỉnh sửa danh sách kiểm tra.
- Bạn có thể tạo danh sách kiểm tra trong một tác vụ bằng Bitrix24 trên cả ứng dụng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động. Điều này có thể được thực hiện trong một nhiệm vụ mới hoặc một nhiệm vụ hiện có.
- Để tạo danh sách kiểm tra, hãy mở tác vụ mong muốn và nhấp vào Danh sách kiểm tra .
- Bạn có thể tạo nhiều danh sách kiểm tra trong một nhiệm vụ, xóa các mục không cần thiết, đánh dấu những mục đã hoàn thành và ẩn những mục không còn cần thiết.
