Trong BI Builder, các bộ lọc đã được cập nhật, thêm giá trị đặt trước và logic cho các giới hạn đã được thay đổi. Những cập nhật này giúp việc chuyển đổi giữa các phần dữ liệu và phân tích báo cáo trở nên dễ dàng hơn:
- Giao diện bộ lọc - lịch và bộ chọn giờ đây trực quan hơn.
- Lọc theo tham số và cấu trúc công ty — nó giúp xem dữ liệu cho nhân viên, luồng nhiệm vụ hoặc mẫu quy trình làm việc cụ thể.
- Cài đặt trước - cho phép lưu cài đặt bộ lọc và sử dụng lại chúng trong báo cáo.
- Logic giới hạn mới — khi vượt quá giới hạn, chỉ yêu cầu bị chặn và Trình tạo BI tiếp tục hoạt động.
Trong bài viết này:
Sử dụng bộ lọc
Để thêm bộ lọc:
- Mở Trình tạo BI phần.
- Nhấp vào biểu tượng menu bên cạnh bảng điều khiển mong muốn.
- chọn Chỉnh sửa .
- chọn Thêm/sửa đổi bộ lọc trong bảng điều khiển bên trái.
- Chỉ định loại, tên và các cài đặt khác.
Bộ lọc cho phép bạn quản lý dữ liệu báo cáo: giới hạn khoảng thời gian, chọn các luồng, nhân viên hoặc mẫu quy trình công việc cụ thể. Đây là cách làm việc với họ:
Lọc theo dòng và mẫu quy trình công việc. Chúng hoạt động với các tham số báo cáo và tự động điền dữ liệu tùy thuộc vào nơi báo cáo được mở. Chúng giúp thu hẹp lựa chọn và chỉ hiển thị thông tin cho mẫu dòng công việc hoặc dòng công việc được yêu cầu. Ví dụ: nếu một báo cáo được mở từ nhật ký quy trình làm việc, người dùng sẽ chỉ thấy dữ liệu liên quan mà không có thông tin không cần thiết.
Báo cáo được mở từ biểu mẫu nhật ký quy trình làm việc. Bộ lọc tự động chọn dữ liệu chỉ dành cho mẫu này.
Để sử dụng bộ lọc, hãy thêm các tham số tương ứng vào cài đặt báo cáo và truy vấn SQL để xây dựng biểu đồ. Trong bảng thông tin tích hợp sẵn, các tham số này tự động xuất hiện và bộ lọc hoạt động ngay lập tức. Trong báo cáo tùy chỉnh, truy vấn cần được chỉnh sửa theo cách thủ công.
Đặt cấu hình bộ lọc theo dòng và mẫu quy trình công việc
Lọc theo cơ cấu công ty. Bộ lọc này cho phép phân tích dữ liệu theo phòng ban và nhân viên. Nó hoạt động giống như bộ chọn nhân viên trong Bitrix24: bạn có thể chọn một bộ phận, tất cả nhân viên trong các phân khu hoặc các cá nhân cụ thể. Ví dụ: người giám sát có thể chọn bộ phận tiếp thị và xem các số liệu cần thiết trong báo cáo. Điều này thuận tiện hơn so với việc tạo một báo cáo riêng cho từng bộ phận.
Để sử dụng bộ lọc này trong báo cáo, hãy định cấu hình như sau:
- Chọn tập dữ liệu chứa trường chỉ có ID nhân viên và chỉ định trường này trong cài đặt bộ lọc.
- Đặt giá trị mặc định, chẳng hạn như chọn một bộ phận công ty cụ thể.
Sau này, bạn có thể chuyển đổi giữa các phòng ban trong báo cáo và xem số liệu phân tích cho các nhân viên hoặc phân khu cụ thể.
Các bộ lọc khác. Sự xuất hiện của các bộ lọc đã được cập nhật. Giao diện bây giờ thân thiện hơn với người dùng. Lịch lớn hơn, giúp dễ dàng chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc hoặc các phạm vi được xác định trước như ngày, tháng, quý hoặc năm.
Định cấu hình cài đặt trước
Các cài đặt trước là các bộ lọc đã lưu. Chúng tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ nhu cầu cấu hình bộ lọc nhiều lần. Người tạo báo cáo có thể chọn các tham số bắt buộc — khoảng thời gian, nhân viên hoặc số tiền giao dịch — và lưu chúng làm giá trị đặt trước. Sau đó, người dùng có thể chọn giá trị đặt trước từ danh sách và báo cáo sẽ ngay lập tức điều chỉnh theo các điều kiện đã chỉ định.
Để định cấu hình cài đặt trước:
- Mở báo cáo, đặt các tham số bộ lọc cần thiết và nhấp vào Lưu giá trị đặt trước .
- Để cho phép các nhân viên khác sử dụng nó, hãy kích hoạt Công khai tùy chọn.
- Sau khi lưu, cài đặt trước sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái của báo cáo. Chọn nó để áp dụng nhanh các bộ lọc mong muốn.
Logic giới hạn mới
Trước đây, việc vượt quá giới hạn sẽ chặn việc xuất dữ liệu thường xuyên. Để xóa khối, người dùng phải liên hệ với bộ phận Hỗ trợ. Bây giờ, một cảnh báo xuất hiện để đáp lại yêu cầu. Nếu một yêu cầu vượt quá giới hạn thì chỉ yêu cầu đó bị chặn. Nó có thể được điều chỉnh và công việc có thể tiếp tục.
Việc chuyển sang logic giới hạn mới diễn ra như sau:
- Quá trình chuyển đổi diễn ra tự động đối với người dùng BI Builder và Looker Studio.
- Nếu bạn sử dụng Power BI, hãy cập nhật mã tải dữ liệu trong các báo cáo đang hoạt động.
Cách cập nhật mã tải dữ liệu trong Power BI
Sao chép mã tải dữ liệu từ mẫu mới nhất và cập nhật nó trong báo cáo làm việc.
- Mở CRM phần > Phân tích > Phân tích thời gian thực > phân tích BI .
- nhấp chuột Microsoft Power BI tab và tải xuống mẫu.
Cập nhật mã tải dữ liệu trong báo cáo làm việc nơi xảy ra khối:
- Mở mẫu đã tải xuống và đi tới Chuyển đổi dữ liệu phần.
- Nhấp chuột phải vào b24_load_entity và chọn Trình chỉnh sửa nâng cao .
- Sao chép toàn bộ mã từ truy vấn này và dán nó vào báo cáo làm việc trong phần b24_load_entity truy vấn.
- Sau khi cập nhật mã, logic giới hạn mới sẽ có hiệu lực. Sẽ không còn khối nào khi vượt quá giới hạn.
Tóm lại
- Các bộ lọc mới theo tham số, cài đặt trước và logic giới hạn cập nhật hiện có sẵn trong BI Builder.
- Bộ lọc cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa các luồng, mẫu quy trình công việc và phòng ban.
- Các cài đặt trước lưu cài đặt bộ lọc, do đó bạn không cần phải định cấu hình chúng nhiều lần.
- Khi vượt quá giới hạn, báo cáo không còn bị chặn nữa: cảnh báo xuất hiện và yêu cầu có thể được điều chỉnh.
- Việc chuyển đổi sang logic mới là tự động. Đối với BI Builder và Looker Studio, không cần thực hiện hành động nào. Trong Power BI, hãy cập nhật mã tải dữ liệu.
