Trong BI Builder, bạn có thể chia sẻ báo cáo với người dùng bên ngoài thông qua liên kết công khai. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn hiển thị dữ liệu nhanh chóng mà không cần xuất tệp.

Tạo một liên kết, đặt ngày hết hạn, thêm mật khẩu và gửi cho người nhận. Bạn nắm quyền kiểm soát và có thể vô hiệu hóa liên kết bất cứ lúc nào. Ví dụ: người quản lý có thể gửi cho khách hàng một liên kết đến báo cáo chi tiêu quảng cáo hàng tháng. Khách hàng có thể mở báo cáo và xem dữ liệu mà không cần truy cập vào Bitrix24.

Thiết lập quyền truy cập báo cáo

1. Mở Trình tạo BI phần.
2. Tìm báo cáo bạn muốn chia sẻ.
3. nhấp chuột Chia sẻ > Tạo một liên kết .
4. Kích hoạt Liên kết công khai tùy chọn.

Đặt các tùy chọn truy cập:

• Liên kết có hiệu lực cho đến khi : Đặt ngày và giờ liên kết sẽ ngừng hoạt động. Sau đó, người dùng bên ngoài sẽ không thể mở báo cáo được nữa.
• Mật khẩu : Đặt mật khẩu để xem báo cáo.

Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Sao chép liên kết và gửi nó cho người dùng bên ngoài cùng với mật khẩu.

Khi người dùng mở liên kết và nhập mật khẩu, họ có thể xem báo cáo mà không cần đăng nhập vào Bitrix24.

Trong báo cáo, người dùng có thể tương tác với biểu đồ và bộ lọc có sẵn. Một số bộ lọc bị khóa khi bạn tạo liên kết. Không thể thay đổi bộ lọc cho cấu trúc công ty, quy trình làm việc và quy trình trong chế độ xem. Ví dụ: nếu người tạo liên kết đã chọn tiểu ban bán hàng, người dùng bên ngoài sẽ chỉ xem báo cáo cho tiểu ban đó và sẽ không thể chuyển sang tiểu ban khác.

Vô hiệu hóa quyền truy cập báo cáo

Quyền truy cập bị vô hiệu hóa tự động khi liên kết hết hạn. Để vô hiệu hóa quyền truy cập trước đó, hãy thực hiện thủ công:

1. Mở báo cáo.
2. nhấp chuột Chia sẻ > Tạo một liên kết và vô hiệu hóa Chia sẻ tùy chọn.

Sau khi bạn vô hiệu hóa liên kết, nó sẽ ngừng hoạt động. Nếu người dùng bên ngoài cố mở báo cáo, họ sẽ thấy thông báo.