Cộng tác cho phép bạn tạo và ký các tài liệu điện tử với khách hàng và các nhóm bên ngoài ở cùng một nơi. Khách có thể ký tài liệu từ thiết bị di động của họ.

Cách nhân viên làm việc với tài liệu điện tử trong cộng tác

1. đi đến Người đưa tin phần.
2. nhấp chuột Cộng tác và chọn cộng tác.
3. Bấm vào cái kẹp giấy và chọn Văn bản ký kết .

Chuẩn bị tài liệu

Chọn một mẫu hoặc tải lên một tập tin mới. Sau đó điền vào các trường:

• Người ký tên là người gửi - nhân viên ký vào tài liệu về phía bạn.


• Người gửi - chi tiết công ty của bạn.


• Người nhận — chi tiết liên hệ của khách hoặc liên hệ từ CRM.

Đặt nơi dấu và chữ ký xuất hiện trong tài liệu. Thêm chi tiết bổ sung nếu cần, chẳng hạn như số hợp đồng.

Gửi tài liệu

Kiểm tra thông tin và gửi văn bản để ký. Một thông báo xuất hiện trong cuộc trò chuyện cộng tác.

Tài liệu được ký theo thứ tự sau:

1. Nhân viên có trách nhiệm ký tên.
2. Bên kia ký tên.

Sau khi tất cả các bên ký tên, tài liệu sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện cộng tác và trong các tệp.
Tạo và gửi tài liệu điện tử để ký
Cách giám đốc bên thứ nhất ký tài liệu điện tử

Cách khách ký tài liệu điện tử trong cộng tác

Sau khi đại diện công ty ký vào tài liệu, bạn sẽ nhận được liên kết qua SMS hoặc email. Mở liên kết để truy cập tài liệu.

Ký tài liệu

Điền vào các trường bắt buộc và chọn phương thức ký:

• Tạo từ tên - nhập họ và tên viết tắt của bạn để tạo chữ ký.
• Ký tay - đăng nhập trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng.
• Tải hình ảnh lên - tải lên một bức ảnh chữ ký của bạn.

Sau khi bạn ký, tài liệu sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện cộng tác.
Cách khách hàng ký một tài liệu điện tử