Biểu mẫu cuộc gọi hiện hoạt xuất hiện trong các cuộc gọi đến và đi trong Bitrix24. Trong phiên bản web, nó mở ra dưới dạng cửa sổ cuộc gọi trong trình duyệt của bạn hoặc Bitrix24 Messenger. Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, nó xuất hiện dưới dạng màn hình cuộc gọi chuyên dụng.
Sử dụng biểu mẫu cuộc gọi hiện hoạt để quản lý cuộc gọi và làm việc với bản ghi CRM trong cuộc trò chuyện.
Tính năng biểu mẫu cuộc gọi đang hoạt động
Trong cuộc gọi đến, cửa sổ cuộc gọi sẽ hiển thị số điện thoại của người gọi và người nhận. Nếu bạn không thể trả lời cuộc gọi, hãy nhấp vào Bỏ qua để gửi nó vào hàng đợi.
Khi gọi đi, cửa sổ chỉ hiển thị số điện thoại của khách hàng.
Nếu bạn kết nối điện thoại SIP, Bitrix24 sẽ định tuyến các cuộc gọi đi qua thiết bị đó theo mặc định. Để chuyển cuộc gọi sang trình duyệt, hãy nhấp vào điện thoại màu xanh biểu tượng.
Tìm hiểu thêm:
Ảnh chụp màn hình bên trái hiển thị cuộc gọi đến. Ảnh chụp màn hình bên phải hiển thị cửa sổ cuộc gọi đi.
Nếu bạn sử dụng ứng dụng REST, cửa sổ cuộc gọi chỉ bao gồm Đóng nút. Bạn không thể thực hiện cuộc gọi từ trình duyệt, Bitrix24 Messenger hoặc ứng dụng di động. Thay vào đó, hãy sử dụng ứng dụng phần mềm điện thoại riêng hoặc điện thoại SIP.
Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa kết nối SIP và ứng dụng REST
Sau khi bạn trả lời cuộc gọi, các tùy chọn này sẽ khả dụng:
- Giữ : Giữ cuộc gọi.
- Tắt tiếng : Bật hoặc tắt micrô của bạn.
-
Mũi tên
: Chuyển cuộc gọi đến người dùng khác.
Tìm hiểu thêm về chuyển cuộc gọi - Bàn phím : Nhập số máy lẻ.
Bạn cũng có thể thêm nhận xét trong cuộc gọi. nhấp chuột Bình luận , nhập văn bản của bạn và lưu nó trước khi cuộc gọi kết thúc. Bitrix24 lưu nhận xét trong hoạt động liên quan và trong Chi tiết cuộc gọi.
Bạn có thể thu nhỏ cửa sổ cuộc gọi và tiếp tục làm việc trong Bitrix24 trong suốt cuộc gọi. Để khôi phục toàn bộ cửa sổ, hãy nhấp vào mũi tên nhỏ ở bên phải.
Trong ứng dụng di động Bitrix24, biểu mẫu cuộc gọi đang hoạt động trông giống như màn hình cuộc gọi tiêu chuẩn trên điện thoại thông minh.
Ảnh chụp màn hình bên trái hiển thị cuộc gọi đến. Ảnh chụp màn hình bên phải hiển thị màn hình cuộc gọi đi.
Biểu mẫu cuộc gọi di động bao gồm các tùy chọn sau:
- Tắt tiếng : Bật hoặc tắt micrô của bạn.
- Bàn phím : Nhập số máy nhánh.
- Giữ : Giữ cuộc gọi.
- Loa : Bật chế độ loa.
Tạo bản ghi CRM từ biểu mẫu cuộc gọi đang hoạt động
Bạn có thể tạo bản ghi CRM theo cách thủ công từ cửa sổ cuộc gọi hoặc thiết lập tính năng tạo khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch tự động.
Đi tới Điện thoại > Định cấu hình số > Tích hợp CRM . Dưới Nếu số này chưa được đăng ký với CRM , hãy chọn tùy chọn bạn muốn.
Tìm hiểu cách định cấu hình tích hợp CRM
Nếu bạn chọn đề nghị tạo một bản ghi mới trong cửa sổ cuộc gọi , Bitrix24 không tự động lưu các cuộc gọi từ khách hàng mới dưới dạng khách hàng tiềm năng.
Để tạo bản ghi CRM theo cách thủ công:
- nhấp chuột Thêm khách hàng tiềm năng mới hoặc Thêm liên hệ mới trong cửa sổ cuộc gọi.
- Bitrix24 mở một tab trình duyệt mới.
- Tạo bản ghi CRM.
Bạn cũng có thể chọn tự động tạo khách hàng tiềm năng mới . Trong trường hợp này, Bitrix24 tự động tạo khách hàng tiềm năng mới bằng số điện thoại của khách hàng.
Khi bạn gọi cho khách hàng hiện tại, bản ghi CRM liên quan sẽ xuất hiện trong cửa sổ cuộc gọi. Trước khi cuộc gọi kết thúc, hãy nhấp vào thỏa thuận hoặc hóa đơn để tạo giao dịch hoặc hóa đơn mới. Bitrix24 mở một tab trình duyệt mới nơi bạn có thể tạo bản ghi.
Nếu bạn sử dụng Chế độ CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và kích hoạt tự động tạo khách hàng tiềm năng mới , Bitrix24 sẽ tạo một giao dịch và liên hệ mới.
Bạn cũng có thể tạo giao dịch hoặc hóa đơn mới trực tiếp từ cửa sổ cuộc gọi.
Nếu bạn chọn đề nghị tạo một bản ghi mới trong cửa sổ cuộc gọi , bạn có thể tạo khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ trong cuộc gọi. Nếu bạn tạo khách hàng tiềm năng, Bitrix24 sẽ tự động chuyển đổi khách hàng tiềm năng đó thành địa chỉ liên hệ sau khi bạn lưu các thay đổi.
Nếu bạn chọn đề nghị tạo một bản ghi mới trong cửa sổ cuộc gọi :
- Nhấn vào Mở CRM .
- chọn Tạo khách hàng tiềm năng hoặc Thêm liên hệ .
- Điền vào mẫu đơn.
- Nhấn vào Tạo ở góc trên bên phải.
Nếu bạn sử dụng Chế độ CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và kích hoạt tự động tạo khách hàng tiềm năng mới , Bitrix24 sẽ tạo một giao dịch và liên hệ mới.
Bạn cũng có thể tạo giao dịch hoặc hóa đơn mới trực tiếp từ cửa sổ cuộc gọi.
Nếu bạn chọn đề nghị tạo một bản ghi mới trong cửa sổ cuộc gọi , bạn có thể tạo khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ trong cuộc gọi. Nếu bạn tạo khách hàng tiềm năng, Bitrix24 sẽ tự động chuyển đổi khách hàng tiềm năng đó thành địa chỉ liên hệ sau khi bạn lưu các thay đổi.
Tóm lại
- Biểu mẫu cuộc gọi hiện hoạt xuất hiện trong các cuộc gọi đến và đi.
- Sử dụng nó để tạm dừng cuộc gọi, quản lý loa và micrô cũng như nhập số máy nhánh.
- Chuyển cuộc gọi chỉ có sẵn trong phiên bản web.
- Thu nhỏ biểu mẫu cuộc gọi để tiếp tục làm việc trong CRM trong khi gọi.
- Tạo bản ghi CRM theo cách thủ công từ cửa sổ cuộc gọi hoặc định cấu hình tạo khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch tự động trong cài đặt số.
