Bitrix24 bao gồm trình tạo báo cáo tích hợp cho các tác vụ. Bạn có thể thu thập dữ liệu bạn cần và tùy chỉnh giao diện của báo cáo. Báo cáo giúp người quản lý theo dõi hiệu suất của nhân viên và hiệu quả công việc.
Đọc thêm trong bài viết: Báo cáo trong nhiệm vụ: cách thu thập số liệu thống kê về nhân viên .
Tạo báo cáo
Đi đến Nhiệm vụ và dự án > Thêm > Báo cáo và nhấp vào Thêm báo cáo .
Nhập tên và mô tả cho báo cáo. Sau đó chọn kỳ báo cáo. Báo cáo bao gồm các nhiệm vụ đã hoạt động trong thời gian đó.
Bạn cũng có thể kích hoạt tính năng Không hiển thị trong báo cáo tùy chọn ẩn khoảng thời gian báo cáo trong tệp đã xuất.
Định cấu hình cột báo cáo
Chọn các cột bạn muốn đưa vào báo cáo. nhấp chuột Thêm và chọn một hoặc nhiều trường.
Để thay đổi thứ tự các cột, hãy bấm vào ↑ hoặc ↓ biểu tượng.
Sử dụng cột tính toán tùy chọn hiển thị tổng số và giá trị duy nhất thay vì danh sách nhiệm vụ. Chọn các cột bạn muốn tính toán. Tùy chọn này cũng được yêu cầu cho biểu đồ.
Di chuột qua một cột để:
- Hiển thị phần trăm cho giá trị cột
- Đổi tên cột
- Xóa cột
trong Sắp xếp theo cột phần, chọn cách sắp xếp dữ liệu báo cáo. Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
Định cấu hình bộ lọc báo cáo
Đặt điều kiện cho báo cáo. Ví dụ: bạn có thể lọc theo nhân viên, ngày tạo nhiệm vụ và các thông số khác.
nhấp chuột Chọn trường và chọn một điều kiện.
Để thêm hoặc xóa điều kiện, hãy nhấp vào + hoặc - biểu tượng. Bạn cũng có thể nhóm các điều kiện với VÀ/HOẶC tùy chọn.
Sử dụng Thay đổi bộ lọc trong báo cáo tùy chọn cập nhật giá trị bộ lọc trực tiếp trong chế độ xem báo cáo mà không cần chỉnh sửa mẫu.
Bạn cũng có thể giới hạn kết quả báo cáo theo điều kiện lọc đã chọn.
Để hạn chế số lượng bản ghi trong báo cáo, hãy đặt số lượng mục tối đa.
Thêm biểu đồ
Kích hoạt Hiển thị biểu đồ tùy chọn để thêm biểu đồ vào báo cáo.
Định cấu hình các cài đặt sau:
- Loại biểu đồ : cách dữ liệu xuất hiện trong biểu đồ
- Đối số : trường dùng để nhóm dữ liệu
- Giá trị : các trường hiển thị trong biểu đồ
Để thêm hoặc xóa giá trị, hãy di chuột qua một trường và nhấp vào + hoặc - .
Hiển thị biểu đồ chỉ có sẵn cho các trường có cột tính toán tùy chọn được kích hoạt.
Định cấu hình quyền truy cập báo cáo
Để chia sẻ báo cáo, hãy nhấp vào Thêm nhiều hơn nữa và lựa chọn nhân viên hoặc bộ phận.
Nhân viên được chọn sẽ tự động nhận được quyền truy cập đọc. Mẫu báo cáo xuất hiện trong danh sách các mẫu có sẵn của họ.
Sử dụng Xem trước cấu trúc báo cáo để kiểm tra báo cáo trước khi lưu. Nếu mọi thứ đều chính xác, hãy nhấp vào Tạo báo cáo .
Sau khi tạo báo cáo cá nhân, bạn có thể chỉnh sửa nó sau. Mở menu hành động và chọn Chỉnh sửa .
- Báo cáo nhiệm vụ thu thập dữ liệu trong một khoảng thời gian đã chọn và giúp người quản lý đánh giá hiệu suất của nhân viên.
- Tạo báo cáo bao gồm ba bước chính: nhập chi tiết báo cáo, chọn dữ liệu và cài đặt bộ lọc.
- Bạn có thể hiển thị dữ liệu báo cáo dưới dạng biểu đồ.
- Bạn có thể chia sẻ báo cáo cá nhân với các nhân viên khác.
