Bạn có thể theo dõi các dịch vụ theo phút, giờ, ngày hoặc bất kỳ đơn vị đo lường nào khác.
Thêm đơn vị đo lường cho dịch vụ
- Đi tới CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM .
- Mở Điểm bắt đầu tab và chọn Đơn vị đo lường .
- nhấp chuột Thêm và nhập chi tiết đơn vị.
Các trường bắt buộc được đánh dấu bằng dấu hoa thị.
4. Mở
Danh mục sản phẩm
và tạo ra một dịch vụ mới.
5. Chọn
Dịch vụ
từ
Tạo
thực đơn.
6. Điền vào các trường bắt buộc, chọn đơn vị đo và lưu dịch vụ.
Sử dụng dịch vụ trong CRM
Thêm dịch vụ vào hóa đơn, giao dịch, biểu mẫu CRM và các mục CRM khác. Bạn cũng có thể kết nối các dịch vụ với việc đặt trước nguồn lực trong các biểu mẫu CRM.
- Tạo một dịch vụ trong Danh mục sản phẩm .
- Cấu hình Đặt tài nguyên trường trong mẫu thỏa thuận.
-
Tạo biểu mẫu CRM và thêm:
- Dịch vụ
- các Đặt tài nguyên lĩnh vực
Sau đó, khách hàng có thể đặt dịch vụ thông qua biểu mẫu CRM trên trang web của bạn. Khi khách hàng gửi biểu mẫu, hệ thống sẽ tự động tạo giao dịch trong CRM.
Tóm lại
- Đi tới CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Đơn vị đo lường .
- nhấp chuột Thêm và nhập chi tiết đơn vị.
- Tạo một dịch vụ trong Danh mục sản phẩm .
- Cấu hình Đặt tài nguyên trường trong mẫu thỏa thuận.
- Tạo biểu mẫu CRM và thêm dịch vụ cũng như Đặt tài nguyên lĩnh vực.
- Khi khách hàng gửi biểu mẫu, hệ thống sẽ tạo giao dịch trong CRM.
