Trong Bitrix24, bạn có thể liên kết các bản ghi CRM với các nhiệm vụ nhóm làm việc và sự kiện lịch. Điều này giữ thông tin khách hàng ở một nơi và giúp nhóm của bạn di chuyển giữa các công việc liên quan nhanh hơn.
Khi có nhiều nhiệm vụ trong cùng một dự án liên quan đến bản ghi CRM, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa chúng trong danh sách nhiệm vụ.
xem danh sách
Để thực hiện việc này dễ dàng hơn, hãy thêm cột mục CRM vào chế độ xem danh sách:
- Mở danh sách nhiệm vụ.
- Đi tới Cài đặt.
- Kích hoạt cột mục CRM.
Sau khi được bật, bạn có thể xem khách hàng tiềm năng, người liên hệ, công ty hoặc giao dịch nào được liên kết với từng nhiệm vụ.
Liên kết các mục CRM với các sự kiện lịch
Bạn cũng có thể kết nối các bản ghi CRM với các sự kiện lịch của nhóm làm việc.
Để liên kết các mục CRM với một sự kiện:
- Mở lịch nhóm làm việc.
- Tạo một sự kiện mới hoặc mở một sự kiện hiện có.
- Trong biểu mẫu sự kiện, hãy mở rộng Thêm.
- Tìm mục Chọn CRM.
- Chọn một hoặc nhiều khách hàng tiềm năng, người liên hệ, công ty hoặc giao dịch.
Việc liên kết các mục CRM với các sự kiện giúp nhóm của bạn hiển thị bối cảnh của khách hàng trong các cuộc họp và hoạt động.
