Kế hoạch bán hàng giúp bạn quản lý dòng tiền và theo dõi hiệu suất của nhân viên.

Để định cấu hình kế hoạch bán hàng:

1. Đi tới CRM > Phân tích > Phân tích thời gian thực > Phễu bán hàng .
2. Trong menu bên trái, hãy mở kế hoạch bán hàng tab.
3. nhấp chuột Cấu hình mục tiêu bán hàng .
4. Chọn khoảng thời gian mục tiêu: tháng, quý, nửa năm hoặc năm.
5. Chọn những gì cần theo dõi: tổng doanh thu hoặc số lượng giao dịch.
6. Chọn cách xem kế hoạch: theo nhân viên, theo quy trình hoặc cho toàn bộ công ty.
   Đường ống bán hàng
7. Đặt mục tiêu cho từng nhân viên. Để thêm nhân viên khác, hãy nhấp vào Thêm nhiều hơn nữa .
8. Lưu các thay đổi của bạn để bắt đầu theo dõi tiến trình của nhân viên.

Để quản lý quyền truy cập vào kế hoạch bán hàng:

1. Đi tới CRM > Cài đặt > Quyền truy cập CRM .
2. Thay đổi cấp độ truy cập khi chỉnh sửa vai trò của nhân viên.

Quyền truy cập trong CRM

Bạn có thể tìm thấy các báo cáo bổ sung trong phân tích CRM phần. Sử dụng chúng để xem xét doanh số bán hàng, khách hàng và hiệu suất của nhân viên.
Phân tích CRM