Các bên ký kết trong Bitrix24 là đối tác, khách hàng và nhà cung cấp mà bạn trao đổi tài liệu trong chữ ký điện tử phần. Danh sách này giúp bạn:

• Chọn nhanh người nhận khi gửi tài liệu
• Duy trì cơ sở dữ liệu liên lạc chung cho tất cả nhân viên
• Tránh nhập chi tiết liên lạc theo cách thủ công mỗi lần

Chỉ những nhân viên có quyền truy cập phù hợp mới có thể làm việc với các bên ký kết. Những liên hệ này cũng xuất hiện trong phần CRM.
Định cấu hình quyền truy cập vào phần Chữ ký điện tử

Tạo một liên hệ mới

Bạn có thể thêm trước một bên ký kết mới trong Danh bạ phần hoặc trong khi chuẩn bị một tài liệu trong Ký và quản lý phần.

Phần liên hệ.

1. đi đến chữ ký điện tử .
2. Mở Liên hệ tab.
3. nhấp chuột Tạo .
4. Điền vào các trường như họ, tên, số điện thoại và email. Bạn cũng có thể chỉ định các chi tiết bổ sung như vị trí, công ty hoặc nhận xét.
5. nhấp chuột Lưu .

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin liên hệ bất cứ lúc nào.

Phần ký tên và quản lý.

1. đi đến chữ ký điện tử .
2. Mở Ký và quản lý tab.
3. nhấp chuột Tạo .
4. Chọn một tài liệu hiện có hoặc tải lên một tài liệu mới.
5. nhấp chuột Tiếp tục .
6. Trong trường Khách hàng, nhập tên bên ký kết và nhấp vào Tạo một liên hệ mới .
7. Điền thông tin liên hệ và nhấp vào Tiếp tục .

Bây giờ tài liệu sẽ sẵn sàng để gửi để ký vào liên hệ mới.
Tạo và gửi tài liệu điện tử để ký

Làm việc với các bên ký kết

Trong danh sách các bên ký kết, bạn có thể:

• Lọc danh bạ
• Xuất danh bạ
• Chỉnh sửa chi tiết liên lạc
• Tùy chỉnh chế độ xem danh sách
• Sử dụng hành động nhóm

Lọc danh bạ. Sử dụng bộ lọc để tìm liên hệ dựa trên tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như nhân viên chịu trách nhiệm, vị trí hoặc loại liên hệ.

Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy bên ký kết theo tên hoặc các chi tiết khác.

Xuất danh bạ. Ví dụ, bạn có thể xuất danh sách các bên ký kết từ Bitrix24 để tạo bản sao lưu.

1. Chọn danh bạ bạn muốn xuất (tất cả hoặc được lọc).
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️).
3. Chọn tùy chọn xuất bạn cần.

Chỉnh sửa chi tiết liên lạc. Để cập nhật một liên hệ, hãy nhấp vào Thực đơn (≡) và chọn Chỉnh sửa . Thao tác này sẽ mở biểu mẫu liên hệ nơi bạn có thể cập nhật hoặc thêm thông tin.

Tùy chỉnh chế độ xem danh sách. Điều chỉnh danh sách để chỉ hiển thị các trường bạn cần, chẳng hạn như số điện thoại, email hoặc vị trí.

nhấp chuột Cài đặt (⚙️) ở góc trên cùng bên trái của danh sách và chọn các trường bạn muốn hiển thị.

Sử dụng hành động nhóm. Bạn có thể quản lý nhiều bên ký kết cùng một lúc. Ví dụ: phân công lại người chịu trách nhiệm hoặc khởi động chiến dịch email cho những liên hệ đã chọn.