Trong Bitrix24, bạn có thể tạo và in tài liệu cho các hoạt động quản lý kho hàng quan trọng. Điều này cho phép bạn tạo tài liệu mà không cần nhập thủ công, chẳng hạn như cung cấp hóa đơn cho khách hàng, đính kèm hóa đơn vào lô hàng sản phẩm hoặc xác nhận việc chuyển giao giữa các kho. Ví dụ: sau khi vận chuyển sản phẩm, người quản lý có thể tạo tài liệu bằng mẫu, in để báo cáo hoặc gửi cho khách hàng.

Các mẫu tài liệu có sẵn để quản lý hàng tồn kho

Bitrix24 cung cấp năm mẫu biểu mẫu có thể in được. Mỗi mẫu tương ứng với một loại tài liệu Hàng tồn kho: Biên nhận hàng tồn kho, Điều chỉnh hàng tồn kho, Lệnh bán hàng, Chuyển khoản và Xóa sổ.

• Báo cáo điều chỉnh tồn kho - ghi lại các khoản thu nội bộ mà không có nhà cung cấp, chẳng hạn như thặng dư hàng tồn kho hoặc điều chỉnh kế toán. Ví dụ: nếu tìm thấy sản phẩm bổ sung trong quá trình kiểm kê lại, bạn có thể tạo điều chỉnh tồn kho và in báo cáo cho kế toán.
• Biên nhận chứng khoán — xác nhận việc nhận hàng từ nhà cung cấp, bao gồm các chi tiết như nhà cung cấp, số lượng và tổng số tiền. Ví dụ: khi nhận sản phẩm, bạn có thể in biên lai để báo cáo.
• Lệnh bán hàng — xác nhận việc vận chuyển sản phẩm cho khách hàng, bao gồm thông tin chi tiết về người mua, mặt hàng, số lượng và tổng số tiền. Ví dụ: tài liệu in có thể được bao gồm trong gói hàng hoặc được cung cấp khi nhận hàng.
• Giấy chuyển khoản nội bộ — đi kèm với việc vận chuyển giữa các kho hoặc điểm bán hàng. Ví dụ: nếu hàng được chuyển đến kho khác, bạn có thể in ghi chú và đính kèm vào sản phẩm để báo cáo.
• Báo cáo xóa nợ - xác nhận mất mát hoặc hư hỏng sản phẩm. Ví dụ: nếu sản phẩm bị hư hỏng, bạn có thể xử lý việc xóa nợ, mô tả lý do và in báo cáo để tính hoa hồng và kế toán.

Cách sử dụng mẫu tài liệu

1. đi đến CRM phần > Hàng tồn kho > Quản lý hàng tồn kho .
2. Nhấp vào tab phần và chọn tài liệu.

nhấp chuột tài liệu và chọn một mẫu có thể in được. Các chi tiết như thông tin nhà cung cấp, sản phẩm, số lượng và kho hàng được tự động điền vào từ tài liệu. Nếu bạn nhận thấy có lỗi, hãy quay lại tài liệu và sửa các trường. Ví dụ: bạn có thể chỉ định một người chịu trách nhiệm khác. Để điều chỉnh số lượng sản phẩm, hãy mở Sản phẩm tab, nhập dữ liệu mới và tạo lại biểu mẫu có thể in được.

Khi biểu mẫu có thể in được đã sẵn sàng, người quản lý có thể in nó để ghi lại hoạt động. Các hành động khác cũng có sẵn, chẳng hạn như sao chép liên kết tài liệu để chia sẻ hoặc gửi tài liệu qua email.
Tài liệu trong CRM: Tạo và gửi cho khách hàng