Bạn có thể gửi biểu mẫu CRM cho khách hàng trong khi trò chuyện với họ. Ví dụ: nếu bạn điều hành một phòng thu âm, bạn có thể đơn giản hóa quy trình đăng ký bài học bằng cách tạo biểu mẫu CRM có Đặt một nguồn tài nguyên lĩnh vực.
Trung tâm bán hàng: Bắt đầu
Đặt trước nguồn lực: Thiết lập biểu mẫu CRM
- Đi đến CRM > bán hàng > Quản lý bán hàng > Trung tâm bán hàng .
- nhấp chuột Đặt dịch vụ qua chat .
- chọn Tạo một trang .
- Chọn biểu mẫu CRM với tùy chọn đặt trước nguồn lực. Bitrix24 sẽ tạo một trang bán hàng hỗ trợ trò chuyện mới và tự động thêm biểu mẫu đã chọn.
Để chia sẻ liên kết trang này với khách hàng trong cuộc trò chuyện Kênh mở,
- Bấm vào Bắt đầu bán nút trong cuộc trò chuyện.
- Mở rộng biểu mẫu CRM phần.
- Chọn trang mới.
- nhấp chuột Gửi .
Sau đó, khách hàng của bạn có thể chọn ngày, giờ và dịch vụ ưa thích của họ rồi gửi biểu mẫu. Sau khi gửi, khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch mới sẽ tự động được tạo.
Tóm lại
- Bạn có thể gửi biểu mẫu CRM cho khách hàng trong khi trò chuyện với họ.
- Đi đến CRM > bán hàng > Quản lý bán hàng > Trung tâm bán hàng . nhấp chuột Đặt dịch vụ qua chat . chọn Tạo một trang .
- Chọn biểu mẫu CRM với tùy chọn đặt trước nguồn lực. Bitrix24 sẽ tạo một trang bán hàng hỗ trợ trò chuyện mới và tự động thêm biểu mẫu đã chọn.
- Chia sẻ liên kết trang này với khách hàng trong cuộc trò chuyện Kênh mở.
