Trong Bitrix24 CRM, bạn có thể in ước tính và hóa đơn, tải chúng xuống dưới dạng PDF hoặc gửi qua email. sử dụng Hệ thống thanh toán cài đặt để tùy chỉnh biểu mẫu in hoặc thiết lập PayPal.

Mở cài đặt Hệ thống thanh toán

1. Đi tới CRM > Thêm tab > Cài đặt > Cài đặt CRM .
2. chọn Tùy chọn thanh toán > Hệ thống thanh toán .

Nó hoạt động như thế nào

Trên Thanh toán và hóa đơn trang, bạn sẽ tìm thấy các mẫu mặc định:

• Hóa đơn cho người liên hệ và công ty
• Ước tính cho các liên hệ và công ty
• PayPal

Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ mẫu nào hoặc tạo một mẫu mới.

Tạo hoặc chỉnh sửa mẫu

Khi bạn tạo một mẫu:

• Chọn trình xử lý chính xác. Trình xử lý có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ.
• Chọn loại khách hàng.

Chi tiết người bán

Mở Người bán phần và lập bản đồ các trường. Các trường này hiển thị chi tiết công ty của bạn trên tài liệu. Bạn cũng có thể thêm logo, chữ ký và tem.

Chi tiết người mua

Đi tới Công ty của khách hàng để thiết lập trường người mua. Các trường này hiển thị thông tin chi tiết về khách hàng của bạn.

Cài đặt chung

trong chung phần, bạn có thể:

• Thêm tiêu đề
• Bật tóm tắt
• Thêm nhận xét

Bố cục và phong cách

trong Kiểu dáng phần, bạn có thể:

• Đặt lề
• Thêm hình nền

Bảng sản phẩm

trong Cột phần, bạn có thể:

• Định cấu hình cột
• Thêm thuộc tính sản phẩm

Ví dụ: nhấp vào Thêm tài sản và chọn một thuộc tính như Color. Sau đó điều chỉnh vị trí của nó trong bảng sản phẩm.

Sau khi bạn định cấu hình mẫu, biểu mẫu in hóa đơn hoặc ước tính của bạn đã sẵn sàng để sử dụng.