Hóa đơn cũ sẽ sớm chuyển sang chế độ chỉ đọc. Bạn sẽ không thể tạo hoặc chỉnh sửa chúng.

Sử dụng định dạng hóa đơn mới cho mọi công việc liên quan đến hóa đơn. Nó dựa trên SPA và hỗ trợ tự động hóa, xử lý thanh toán và quản lý sản phẩm nâng cao.
Tính năng của hóa đơn trong CRM

Hóa đơn cũ không tự động chuyển sang định dạng mới. Nếu bạn cần dữ liệu từ hóa đơn cũ, hãy xuất dữ liệu đó trước rồi nhập dữ liệu vào hóa đơn mới.

Xuất hóa đơn cũ

Để di chuyển dữ liệu sang định dạng mới, trước tiên hãy xuất hóa đơn cũ từ CRM.

1. Đi đến CRM > Bán hàng > Hóa đơn .
2. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt (⚙️) > Hóa đơn (phiên bản cũ) .
3. Chuyển sang Danh sách xem.
4. Nếu cần, hãy áp dụng bộ lọc, chẳng hạn như theo giai đoạn hoặc người được giao. Điều này sẽ hữu ích nếu bạn chỉ cần hóa đơn cụ thể.
5. Theo mặc định, tệp xuất chỉ bao gồm các trường được hiển thị trong bảng. Để thay đổi tập hợp trường, hãy bấm vào Cài đặt (⚙️) ở góc trên bên trái của bảng, chọn các trường bạn cần và nhấp vào Áp dụng .
6. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt (⚙️) > Xuất hóa đơn sang CSV .
7. Trong cửa sổ xuất, bạn có thể kích hoạt Xuất tất cả các trường hóa đơn tùy chọn:

• Nếu được bật, tệp sẽ bao gồm tất cả các trường hóa đơn, ngay cả khi chúng không được hiển thị trong bảng. Trong trường hợp này, bạn có thể bỏ qua việc chọn trường thủ công.
• Nếu bị tắt, quá trình xuất chỉ bao gồm các trường được hiển thị trong bảng.

Xuất dữ liệu CRM

Nhập hóa đơn cũ

Sau khi xuất file xong thì import vào phần hóa đơn mới.

1. Đi đến CRM > Bán hàng > Hóa đơn .
2. Chuyển sang Danh sách xem.
3. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt (⚙️) > Nhập hóa đơn .
4. Tải lên tệp bạn đã xuất.
5. Kiểm tra cài đặt nhập.

• Mã hóa tập tin: giữ UTF-8 nếu tệp được xuất từ Bitrix24.
• Dấu phân cách trường: giữ nguyên Dấu chấm phẩy nếu tệp được xuất từ Bitrix24.
• Hàng đầu tiên là tiêu đề: hãy bật tùy chọn này để Bitrix24 có thể xác định chính xác tên trường.
• Bỏ qua các cột trống: bật tính năng này để tránh nhập các giá trị trống.
• Định dạng tên: chọn cách hiển thị tên, ví dụ: Họ và tên .

• Bên trái là các trường hóa đơn mới trong Bitrix24.
• Bên phải là các cột từ tập tin.

Sau khi nhập, hóa đơn xuất hiện bên dưới CRM > Bán hàng > Hóa đơn .
Nhập vào Bitrix24 CRM

Tính năng hóa đơn mới

Hóa đơn mới dựa trên SPA và tuân theo cấu trúc tương tự như các mục CRM khác. Điều này giúp bạn tự động hóa quy trình hóa đơn, tạo tài liệu nhanh hơn và chấp nhận thanh toán trực tiếp từ biểu mẫu hóa đơn.

Mẫu hóa đơn. Biểu mẫu hóa đơn bây giờ trông giống với biểu mẫu giao dịch và các biểu mẫu mục CRM khác. Nó bao gồm dòng thời gian, tab tự động hóa và công cụ thanh toán.

Bạn có thể điều chỉnh biểu mẫu cho phù hợp với quy trình làm việc của công ty bạn. Sử dụng các trường CRM tiêu chuẩn hoặc tạo các trường tùy chỉnh cho dữ liệu như địa chỉ giao hàng hoặc số đơn đặt hàng.
Các tính năng và cài đặt của biểu mẫu mục CRM

Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với khách hàng từ mẫu hóa đơn qua điện thoại hoặc tin nhắn. Tất cả thông tin liên lạc được lưu trong dòng thời gian.

Tự động hóa. Hóa đơn mới hỗ trợ các quy tắc, trình kích hoạt và quy trình làm việc tự động hóa. Ví dụ: bạn có thể tự động tạo một tài liệu và gửi nó cho khách hàng.
Tạo và gửi hóa đơn cho khách hàng

Quản lý sản phẩm. Hóa đơn mới hỗ trợ các biến thể sản phẩm và SKU. Bạn có thể thêm sản phẩm trực tiếp vào biểu mẫu hóa đơn và tạo các mục danh mục mới khi cần.

Quản lý tài liệu. Bạn có thể tạo tài liệu từ hóa đơn và gửi cho khách hàng.
Tài liệu trong CRM: Tạo và gửi cho khách hàng

Xử lý thanh toán. Hóa đơn hỗ trợ tất cả các phương thức thanh toán được kết nối trong Trung tâm bán hàng. Bạn có thể chấp nhận thanh toán theo cách tương tự như trong giao dịch.
Chấp nhận thanh toán theo hình thức thỏa thuận