Bạn đang tìm cách di chuyển dữ liệu của mình sang Bitrix24 một cách nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả? Chúng tôi đã bảo vệ bạn.
Di chuyển nhiều loại dữ liệu từ Pipedrive sang Bitrix24 bằng Di chuyển ổ đĩa - giải pháp dựa trên API REST được phát triển và duy trì bởi nhóm Tích hợp Bitrix24. Bạn có thể cài đặt ứng dụng bất kỳ lúc nào, miễn phí — chỉ cần như thế .
Không cần thiết lập bổ sung. Tuy nhiên, có một điều nữa bạn cần thực hiện để quá trình nhập diễn ra suôn sẻ.
Sau khi truy cập ứng dụng, bạn sẽ cần nhập mã thông báo truy cập API có thể lấy được qua liên kết sau: https:// id công ty của bạn .pipedrive.com/settings/api .
Ngoài ra, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Pipedrive của mình:
Và tìm kiếm mã thông báo được yêu cầu bên dưới Cài đặt > Tùy chọn cá nhân > tab API .
Chèn mã thông báo vào trường tương ứng và áp dụng các thay đổi để tiến hành thiết lập tùy chọn nhập khi sẵn sàng. Trường hợp tốt nhất là khi người dùng bắt đầu di chuyển quyền quản trị viên được chỉ định trong Bitrix24 để đảm bảo tất cả các mục đều được nhập chính xác.
Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có thể kiểm tra và thiết lập tùy chọn nhập. Điều duy nhất cần tùy chỉnh ở đây là bộ phận bạn muốn nhập người dùng Pipedrive vào. Các mục khác sẽ được nhập vào các phần và phần tử Bitrix24 tương ứng theo hướng dẫn.
Chúng tôi đã chuẩn bị bảng các mục so sánh để bạn làm quen với các phần và phần tử Bitrix24 sẽ được tạo dựa trên cơ sở dữ liệu Pipedrive của bạn.
| ổ đĩa ống | Bitrix24 |
|---|---|
| Người dùng | Nhân viên |
| Tổ chức | Công ty |
| Người | Danh bạ |
| Tiền tệ | Tiền tệ |
| Ưu đãi | Ưu đãi |
| Khách hàng tiềm năng | Khách hàng tiềm năng |
| Nguồn chì | Nguồn chì |
| Nhãn chì | Dòng thời gian sự kiện trong khách hàng tiềm năng bị ràng buộc |
| Hoạt động nhiệm vụ | Nhiệm vụ |
| Cuộc gọi, cuộc họp và email | Dòng thời gian hoạt động trong các mục CRM bị ràng buộc |
| Các loại hoạt động khác | Dòng thời gian hoạt động trong các mục CRM bị ràng buộc |
| Ghi chú | Nhận xét về dòng thời gian trong các mục CRM bị ràng buộc |
| Đường ống | Đường ống |
| Sản phẩm | Sản phẩm |
| Giai đoạn | Giai đoạn (trong giao dịch và khách hàng tiềm năng) |
Nhật ký nhập cuối cùng sẽ có lỗi sau:
Trường GIAO TIẾP không được xác định hoặc không hợp lệ
.
Một điều khác cần xem xét là trường hợp một số giao dịch Pipedrive có
không có loại tiền tệ cụ thể
. Trong trường hợp đó, giao dịch sẽ được chỉ định
tiền tệ cơ bản
thiết lập trong Bitrix24 của bạn.
Truyền dữ liệu là quá trình chạy nền nên bạn không cần mở ứng dụng sau khi bắt đầu nhập. Sau khi quá trình nhập hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo và có thể kiểm tra báo cáo trạng thái nhập từ trong ứng dụng.
Tuy nhiên, nếu cần nhập mới, hãy đảm bảo xóa trước dữ liệu đã nhập trước đó trong Bitrix24.
Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào khi di chuyển hoặc nếu có nghi ngờ về trạng thái của nó, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ bạn!
Xem thêm:
