Danh sách giúp bạn sắp xếp dữ liệu dựa trên bản ghi như thư mục nhà cung cấp, danh mục sản phẩm, bản ghi chi phí, v.v. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng danh sách để theo dõi tài liệu tiếp thị.

Tại sao nên sử dụng danh sách trong Bitrix24

Nhiều người dùng có thể làm việc với cùng một danh sách cùng một lúc. Tùy thuộc vào quyền truy cập của họ, người dùng có thể:

• Chỉnh sửa mục danh sách
• Xem các mục danh sách
• Không có quyền truy cập vào danh sách

Danh sách hỗ trợ các loại trường khác nhau, bao gồm tiêu đề văn bản, mô tả, ngày tháng hoặc tệp. Ví dụ: bạn có thể đính kèm bố cục tờ rơi hoặc tài liệu được quét vào danh sách các mục.

Một số trường có thể được điền tự động, chẳng hạn như:

• Nhân viên đã tạo ra mục
• Ngày mục được cập nhật

Danh sách cũng hỗ trợ tự động hóa quy trình làm việc và quy trình kinh doanh.

Tạo một danh sách

Bạn có thể tạo một danh sách trong Tự động hóa > Danh sách hoặc trong một nhóm làm việc. Nếu bạn tạo một danh sách bên trong một nhóm làm việc thì tất cả thành viên của nhóm làm việc sẽ tự động có quyền truy cập để xem danh sách đó.

1. Đi đến Tự động hóa > Danh sách .
2. nhấp chuột Tạo mới .
3. Nhập tên danh sách và mô tả.
4. chọn Kích hoạt quy trình kinh doanh nếu bạn có kế hoạch tự động hóa quy trình công việc.
5. Kích hoạt Tự động khóa mục khi chỉnh sửa để ngăn nhiều người dùng chỉnh sửa cùng một mục cùng một lúc.

Tùy chỉnh tên mục

Mở Tiêu đề tab để đổi tên các thuật ngữ mặc định như yếu tố và phần . Trong ví dụ này, chúng tôi thay thế yếu tố với mặt hàng khuyến mãi .

Định cấu hình quyền truy cập

Mở Truy cập tab và cấp quyền cho nhân viên bộ phận Marketing. Đặt cấp độ truy cập thành Tạo trong Bảng điều khiển . Người dùng có quyền này có thể thêm các mục mới nhưng không thể xóa chúng.

Lưu các thay đổi. Danh sách mới sẽ xuất hiện ở phần Lists.

Thêm trường tùy chỉnh

1. Mở danh sách.
2. nhấp chuột Tùy chỉnh các trường trong menu hành động.

các Cấu hình trường trang chứa một trường mặc định: Tên .

Bạn có thể đổi tên nó nếu cần.

1. Chọn trường.
2. nhấp chuột Chỉnh sửa .

Trong ví dụ này, chúng tôi đổi tên nó thành Tên mặt hàng .

Để theo dõi số lượng mặt hàng khuyến mại trong kho:

1. nhấp chuột Thêm trường .
2. Tạo một trường có tên Số lượng hàng tồn kho .
3. Chọn Số loại trường.

Kích hoạt các tùy chọn này:

• Hiển thị ở dạng mục mới
• Hiển thị ở dạng mục chỉnh sửa

Điều này cho phép người dùng điền vào trường khi tạo hoặc chỉnh sửa các mục.

Để theo dõi ai tạo hoặc chỉnh sửa các mục:

1. Thêm một trường có tên Tạo bởi .
2. Chọn loại trường thích hợp.

Không kích hoạt các tùy chọn này:

• Hiển thị ở dạng mục mới
• Hiển thị ở dạng mục chỉnh sửa

Trường này được điền tự động.

Thêm mục danh sách

Quá trình thiết lập cơ bản đã hoàn tất.

1. nhấp chuột Thêm mặt hàng khuyến mãi .
2. Điền vào các trường bạn đã tạo.

Danh sách sẽ tự động hiển thị ai đã thêm từng mục.

Tùy chỉnh chế độ xem danh sách

Người dùng có quyền truy cập vào danh sách có thể tùy chỉnh trường nào xuất hiện trong chế độ xem danh sách.

1. Bấm vào Cài đặt biểu tượng.
2. Chọn các trường bạn muốn hiển thị.

Bạn có thể tiếp tục thêm các trường mới và tự động hóa thông báo bằng Quy trình công việc.