Sau khi định cấu hình các trường danh sách, bạn có thể thêm các mục và phần mới.
Mở danh sách, nhấp vào Thêm và chọn một trong các tùy chọn sau:
- Thêm phần tử
- Thêm phần
Thêm phần
Các phần hoạt động giống như các thư mục dành cho các mục trong danh sách.
Để tạo một phần:
- nhấp chuột Thêm phần .
- Nhập tên phần.
- nhấp chuột Thêm .
Để nhóm các mục theo phần, hãy mở menu tác vụ và bật Hiển thị các phần .
Thêm phần tử
Để tạo một mục danh sách mới:
- nhấp chuột Thêm phần tử .
- Điền vào các trường được cấu hình cho danh sách.
Để biết thêm thông tin, xem
Tùy chỉnh các trường danh sách
.
Để đặt một mục vào một phần, hãy mở Phần tab và chọn phần bạn muốn.
Mở Quy trình kinh doanh tab để xem quy trình làm việc hiện đang chạy cho mục này.
Bạn không thể chạy nhiều hơn hai quy trình công việc cho cùng một mục cùng một lúc. Để biết thêm thông tin, xem
Giới hạn khởi tạo quy trình làm việc trong CRM
.
Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập cho từng mục riêng lẻ.
Theo mặc định, các mục kế thừa quyền tương tự như danh sách. Bạn cũng có thể thêm quyền bổ sung cho người dùng hoặc nhóm cụ thể.
