Kỳ báo cáo là một thông số quan trọng để tạo báo cáo phân tích trong CRM, vì nó giúp theo dõi các hạng mục mà nhân viên đã làm.

Tiêu chí để đưa các giao dịch vào kỳ báo cáo

Một giao dịch được đưa vào kỳ báo cáo nếu:

• Nó đã được thêm vào, chỉnh sửa hoặc đóng cửa trong thời gian này. Ví dụ: nếu kỳ báo cáo là tháng 3 năm 2025 thì một giao dịch được tạo vào năm 2024 và kết thúc vào tháng 3 năm 2025 sẽ được đưa vào.

• Nó đã bị đóng trước đó nhưng một hoạt động mới, như cuộc gọi hoặc email, đã được thêm vào. Ví dụ: nếu bạn đã hoàn tất giao dịch hai tháng trước nhưng đã gửi hóa đơn cuối cùng vào tháng này thì điều đó sẽ được tính.

• Nó vẫn đang được tiến hành và chưa bị đóng cửa. Ví dụ: một thỏa thuận được tạo vào năm 2024 vẫn còn mở.

Sự khác biệt giữa bộ lọc "Kỳ báo cáo" và "Ngày bắt đầu" và "Ngày kết thúc"

Xem dữ liệu trong báo cáo phân tích thay đổi như thế nào dựa trên bộ lọc được áp dụng, sử dụng Phễu bán hàng báo cáo làm ví dụ.

Nếu chúng ta chọn Tháng này trong kỳ báo cáo, chúng ta có thể thấy hai giao dịch đã thắng. Bằng cách xem xét các giao dịch này, chúng tôi thấy một giao dịch đã được tạo vào tháng trước nhưng đã đóng hôm nay, đó là lý do tại sao giao dịch đó được đưa vào báo cáo.

Để chỉ tập trung vào các giao dịch được tạo và kết thúc trong tháng này, hãy xóa Kỳ báo cáo trường bằng cách nhấp vào Thêm trường và bỏ chọn nó.

Sau đó, thêm và điền vào Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc lĩnh vực với Tháng này . Điều này sẽ chỉ để lại giao dịch được tạo và đóng trong tháng hiện tại.