Bạn có thể chuyển CRM của mình, bao gồm tất cả cài đặt của nó, sang tài khoản Bitrix24 khác. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn quản lý nhiều chi nhánh hoặc mạng lưới chi nhánh và muốn chúng hoạt động trong một hệ thống thống nhất với cùng các quy trình.
Khi bạn nhập cài đặt CRM, thông tin sau sẽ được thay thế trong tài khoản Bitrix24 mới:
- Cài đặt biểu mẫu mục CRM
- Trường tùy chỉnh
- Các giai đoạn và quy trình bán hàng
- Quy tắc tự động hóa, trình kích hoạt và quy trình làm việc
- biểu mẫu CRM
- SPA
Quyền truy cập dựa trên vai trò trong CRM
Nếu tài khoản Bitrix24 hiện tại của bạn đã có khách hàng tiềm năng và giao dịch, chúng sẽ bị xóa sau khi nhập. Để giữ chúng, hãy đảm bảo xuất các mặt hàng này trước.
Xuất dữ liệu CRM
Để bắt đầu, hãy truy cập CRM > Cài đặt (⚙️) > Cài đặt trước giải pháp.
Xuất cài đặt CRM
Để xuất CRM với tất cả cài đặt của nó:
- nhấp chuột Xuất khẩu .
- nhấp chuột Xuất khẩu một lần nữa.
- Tải xuống tệp chứa cài đặt CRM của bạn.
Nhập cài đặt CRM
- nhấp chuột Nhập khẩu .
- Tải lên tệp ZIP bạn đã tải xuống từ một tài khoản Bitrix24 khác.
- nhấp chuột Tiếp tục .
- Xác nhận đồng ý xóa một số dữ liệu trong CRM của bạn và nhấp vào Tiếp tục .
- Đợi quá trình nhập hoàn tất.
Tóm lại
-
Bạn có thể chuyển CRM của mình, bao gồm tất cả cài đặt của nó, sang tài khoản Bitrix24 khác. Điều này lý tưởng để quản lý nhiều chi nhánh hoặc mạng với các quy trình thống nhất.
-
Chỉ quản trị viên Bitrix24 mới có thể xuất và nhập cài đặt CRM.
-
Nhập cài đặt CRM sẽ thay thế cài đặt biểu mẫu mục CRM, trường tùy chỉnh, giai đoạn, quy trình, quy tắc tự động hóa, trình kích hoạt, quy trình làm việc, biểu mẫu CRM và SPA trong tài khoản mới.
-
Nếu tài khoản Bitrix24 hiện tại của bạn đã có khách hàng tiềm năng và giao dịch, chúng sẽ bị xóa sau khi nhập. Để giữ chúng, hãy đảm bảo xuất các mặt hàng này trước.
-
Để xuất và nhập cài đặt CRM, hãy truy cập CRM > Cài đặt (⚙️) > Cài đặt trước giải pháp .
