Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa giúp bạn kiểm tra cách hoạt động của trình kích hoạt và quy tắc tự động hóa trong giao dịch demo. Nó cũng hiển thị lỗi và ghi lại tất cả các hành động vào nhật ký. Do đó, bạn có thể sửa lỗi và đảm bảo rằng tự động hóa được cấu hình đúng cách.
Tìm hiểu thêm về chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa

Trước tiên, hãy định cấu hình các quy tắc tự động hóa của bạn: chỉ định thứ tự, thời gian thực hiện và điều kiện của chúng. Sau đó bắt đầu thử nghiệm để kiểm tra xem chúng có hoạt động như dự định hay không.

Bước 1. Chạy chế độ kiểm tra

Để chạy chế độ thử nghiệm,

1. Đi tới CRM , chọn Ưu đãi , và nhấp vào Quy tắc tự động hóa nút.

2. Bấm vào Chế độ kiểm tra nút ở góc trên bên phải của trang.



3. chọn Kiểm tra bằng cách sử dụng thỏa thuận demo và nhấp vào Bắt đầu nút.

Bước 2. Hoàn thành biểu mẫu thỏa thuận demo

Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa tạo giao dịch demo ở giai đoạn đầu tiên. Điền vào các trường dữ liệu demo trong biểu mẫu giao dịch: thêm sản phẩm, liên kết địa chỉ liên hệ hoặc công ty, chỉ định số điện thoại, v.v. Sử dụng dữ liệu này để kiểm tra quá trình tự động hóa của bạn. Ví dụ: bạn cần chỉ định một địa chỉ email để chạy Gửi email quy tắc tự động hóa.

Chọn một giai đoạn ở phía bên trái của cửa sổ chế độ thử nghiệm để xem tất cả các quy tắc tự động hóa cho giai đoạn đó. Ở bên phải có 2 tab:

• Trường : Chọn các trường mà bạn muốn theo dõi các thay đổi. Ví dụ: nếu bạn có quy tắc tự động hóa thay đổi tên giao dịch thì hãy thêm Tên trường trong phần này.

• Nhật ký : Tất cả thông tin kỹ thuật về hành động quy tắc tự động hóa được ghi lại trong nhật ký.

Bước 3. Bắt đầu kiểm tra

Khi bạn đã chọn một giai đoạn và các trường, hãy nhấp vào Bắt đầu kiểm tra . Nếu quy tắc tự động hóa được định cấu hình ở nhiều giai đoạn, hãy di chuyển giao dịch thử nghiệm của bạn qua chúng để kiểm tra hoạt động của quy tắc tự động hóa.

Sau khi bắt đầu thử nghiệm, các quy tắc tự động hóa bắt đầu thực hiện các hành động. Nếu chúng được đặt ở chế độ tạm dừng, bạn có thể bỏ qua chúng bằng cách nhấp vào nút thích hợp trong cửa sổ quy tắc tự động hóa.

Để kiểm tra trình kích hoạt của bạn, hãy thực hiện các hành động kích hoạt chúng. Ví dụ: sửa đổi các trường giao dịch hoặc hoàn thành biểu mẫu CRM. Khi kích hoạt xảy ra, giao dịch demo của bạn sẽ tự động được chuyển sang giai đoạn thích hợp.

Bước 4. Kiểm tra nhật ký và sửa lỗi

Trong quá trình thử nghiệm, các quy tắc tự động hóa sẽ thay đổi màu sắc và các mục mới xuất hiện trong nhật ký.
Trạng thái quy tắc tự động hóa và mục nhập nhật ký

Nếu quy tắc tự động hóa không hoạt động như dự định, hãy tạm dừng thử nghiệm để chỉnh sửa quy tắc đó. Để làm điều này,

1. Thu nhỏ cửa sổ kiểm tra.
2. Mở Quy tắc tự động hóa phần.
3. Thực hiện các hành động cần thiết với các quy tắc tự động hóa.

Khôi phục cửa sổ khi bạn sẵn sàng tiến hành kiểm tra.

Bước 5. Dừng bài kiểm tra

Để hoàn tất quá trình kiểm tra, hãy đóng cửa sổ và xác nhận hành động. Giao dịch thử nghiệm có thể được xóa tự động sau khi thử nghiệm xong.