Bitrix24 giúp doanh nghiệp B2B kết nối dữ liệu giữa Sales và Marketing trên cùng một nền tảng CRM, từ đó hạn chế tình trạng Lead bị phân tán, chậm bàn giao hoặc thiếu thông tin trong quá trình xử lý. Thay vì để Marketing và Sales làm việc trên những nguồn dữ liệu riêng biệt, doanh nghiệp có thể xây dựng một quy trình thống nhất từ thu thập Lead, phân loại, chuyển giao đến theo dõi cơ hội bán hàng.

Với hệ thống CRM kết hợp các công cụ Sales, Marketing, báo cáo và tự động hóa, Bitrix24 hỗ trợ doanh nghiệp quản lý Lead xuyên suốt hành trình. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về cách Bitrix24 tự động hóa quy trình Sales & CSKH trong bài viết liên quan của Mstar Corp.

Vì sao doanh nghiệp B2B cần đồng bộ Sales & Marketing?

Trong mô hình B2B, Marketing và Sales có mối liên hệ trực tiếp trong quá trình tạo và chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Marketing chịu trách nhiệm thu hút và tạo Lead thông qua nhiều hoạt động như website, landing page, quảng cáo, nội dung, sự kiện hoặc các kênh trực tuyến khác. Sau đó, Sales tiếp nhận Lead, tư vấn, đánh giá nhu cầu và phát triển thành cơ hội kinh doanh.

Vấn đề xuất hiện khi dữ liệu giữa hai bộ phận không được kết nối. Marketing có thể biết một chiến dịch tạo ra bao nhiêu Lead nhưng không biết Lead nào đã được Sales xử lý. Ngược lại, Sales có thể nhận được thông tin khách hàng nhưng thiếu dữ liệu về nguồn Lead hoặc lịch sử tương tác trước đó.

Khi đó, doanh nghiệp dễ gặp tình trạng:

Lead được tạo ra nhưng chậm được tiếp cận.
Sales phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
Marketing khó đánh giá chất lượng Lead.
Dữ liệu khách hàng bị trùng lặp hoặc thiếu nhất quán.
Nhà quản lý khó theo dõi hành trình từ Lead đến Deal.

Vì vậy, bài toán không chỉ là có bao nhiêu Lead, mà là doanh nghiệp có thể kết nối dữ liệu Lead giữa Marketing và Sales như thế nào.

Những điểm đứt gãy thường gặp giữa Sales và Marketing

Dữ liệu Lead nằm rải rác ở nhiều nền tảng

Lead B2B có thể đến từ website, landing page, form đăng ký, email, mạng xã hội, điện thoại hoặc các chiến dịch quảng cáo. Nếu mỗi nguồn được quản lý riêng, Marketing phải tổng hợp dữ liệu trước khi chuyển cho Sales. Sales lại có thể phải kiểm tra thêm email, file Excel hoặc lịch sử trao đổi để hiểu khách hàng. Khi số lượng Lead tăng, cách quản lý này càng khó kiểm soát.

Bitrix24 hỗ trợ thu thập Lead từ nhiều nguồn vào CRM, giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ thống dữ liệu tập trung thay vì quản lý Lead trên nhiều công cụ rời rạc.

Marketing tạo Lead nhưng không theo dõi được kết quả

Một chiến dịch có thể mang về hàng trăm Lead, nhưng số lượng Lead chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả của Marketing.

Điều doanh nghiệp cần biết là: Lead → Lead đủ điều kiện → Cơ hội → Deal → Doanh thu

Nếu dữ liệu dừng lại ở Marketing, doanh nghiệp khó biết nguồn Lead nào thực sự tạo ra cơ hội bán hàng. Khi dữ liệu Marketing và Sales được kết nối trên CRM, quá trình này có thể được theo dõi xuyên suốt hơn.

Sales nhận Lead nhưng thiếu bối cảnh khách hàng

Một thông tin tên, số điện thoại hoặc email chưa đủ để Sales hiểu khách hàng đang quan tâm điều gì. Sales có thể cần biết Lead đến từ đâu, đã tương tác với nội dung nào hoặc đang ở giai đoạn nào trong hành trình mua hàng. Việc tập trung dữ liệu khách hàng trên CRM giúp Sales có thêm thông tin để tiếp cận và theo dõi Lead theo đúng quy trình.

Hai bộ phận sử dụng những tiêu chí đánh giá khác nhau

Marketing thường quan tâm đến số lượng Lead, nguồn Lead, hiệu quả chiến dịch và chi phí tạo Lead. Sales lại tập trung vào Lead đủ điều kiện, cơ hội bán hàng, Deal và doanh thu. Nếu hai bộ phận không sử dụng chung dữ liệu, việc đánh giá hiệu quả có thể bị tách thành hai góc nhìn. CRM giúp đưa các dữ liệu này về cùng một hệ thống để doanh nghiệp theo dõi mối liên hệ giữa hoạt động Marketing và kết quả Sales.

Bitrix24 giúp đồng bộ Sales & Marketing như thế nào?

Bitrix24 kết hợp CRM, quản lý Lead, công cụ Marketing, Sales Management, báo cáo và tự động hóa trên cùng một nền tảng. Điều này cho phép doanh nghiệp xây dựng quy trình liên kết từ hoạt động tạo Lead của Marketing đến quá trình Sales xử lý và chuyển đổi.

1. Tập trung dữ liệu Lead trên một hệ thống CRM

Thay vì để thông tin khách hàng nằm ở nhiều file và nền tảng, doanh nghiệp có thể tập trung dữ liệu Lead trên Bitrix24 CRM. Lead có thể được tạo từ CRM form, email, các kênh giao tiếp và các nguồn khác tùy theo cấu hình của doanh nghiệp. Điều này tạo ra một nguồn dữ liệu chung để Marketing và Sales cùng khai thác.

Marketing có thể theo dõi nguồn và tình trạng Lead → Sales có thể tiếp nhận Lead và cập nhật quá trình xử lý → Quản lý có thể theo dõi dữ liệu tổng quan trên hệ thống.

2. Kết nối Lead từ Marketing với hoạt động Sales

Một trong những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp B2B là khoảng cách giữa Lead được tạo ra và Lead được Sales xử lý. Với Bitrix24, doanh nghiệp có thể thiết lập quy trình để Lead được ghi nhận, phân công và chuyển sang các bước xử lý tiếp theo. Các công cụ automation của Bitrix24 hỗ trợ thiết lập quy tắc và trigger để thực hiện những hành động như tạo task, gửi thông báo, gửi email hoặc cập nhật trạng thái khi Lead/Deal thay đổi giai đoạn. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể giảm bớt những thao tác bàn giao thủ công giữa Marketing và Sales.

3. Giúp Sales có thêm thông tin khi tiếp cận Lead

Khi thông tin khách hàng và các hoạt động liên quan được lưu trên CRM, Sales có thể truy cập dữ liệu cần thiết ngay trong quá trình xử lý Lead. Thay vì nhận một danh sách Lead đơn thuần, Sales có thể làm việc với dữ liệu được tổ chức theo từng hồ sơ khách hàng và trạng thái trong quy trình. Điều này đặc biệt hữu ích khi doanh nghiệp có nhiều nhân viên Sales hoặc Lead cần được bàn giao giữa các thành viên.

4. Giúp Marketing theo dõi Lead sau khi chuyển giao

Đồng bộ dữ liệu không nên dừng lại ở bước Marketing → Sales. Marketing cần biết Lead sau khi bàn giao đã đi đến đâu.

Ví dụ: Campaign → Lead → Qualified Lead → Opportunity → Deal

Khi dữ liệu được cập nhật trên CRM, Marketing có thể sử dụng kết quả từ Sales để đánh giá chất lượng nguồn Lead và hiệu quả của hoạt động Marketing. Từ đó, thay vì chỉ đặt câu hỏi: “Chiến dịch nào tạo ra nhiều Lead nhất?”, doanh nghiệp có thể tiếp tục đặt câu hỏi: “Nguồn Lead nào tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn?”

Đây là cơ sở để Sales và Marketing cùng nhìn vào hiệu quả cuối cùng thay vì tối ưu từng bộ phận một cách độc lập.

5. Theo dõi hiệu suất Sales & Marketing bằng dữ liệu

Bitrix24 cung cấp các công cụ báo cáo và phân tích trong CRM, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi dữ liệu Sales và quá trình chuyển đổi.

Tùy theo nhu cầu, doanh nghiệp có thể xây dựng các chỉ số theo dõi như:

Số lượng Lead theo nguồn.
Số Lead được Sales tiếp nhận.
Tỷ lệ Lead chuyển đổi.
Số lượng Opportunity.
Số lượng Deal.
Hiệu quả của từng nguồn Lead.
Hiệu suất xử lý của đội ngũ Sales.

Nhờ đó, dữ liệu từ Marketing có thể được kết nối với dữ liệu Sales thay vì tồn tại thành hai hệ thống báo cáo riêng biệt.

Bitrix24 mang lại gì cho doanh nghiệp B2B?

Khi được triển khai theo đúng quy trình vận hành, Bitrix24 có thể hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết nhiều vấn đề thường gặp trong quản lý Lead và phối hợp Sales – Marketing.

Hạn chế thất thoát Lead: Lead được tập trung và đưa vào quy trình xử lý rõ ràng hơn, giảm sự phụ thuộc vào việc chuyển giao thủ công qua nhiều công cụ.

Rút ngắn thời gian xử lý Lead: Các quy tắc tự động có thể hỗ trợ phân công, tạo nhiệm vụ hoặc gửi thông báo theo điều kiện doanh nghiệp thiết lập.

Tạo một nguồn dữ liệu chung cho Sales và Marketing: Hai bộ phận có thể cùng làm việc trên dữ liệu CRM thay vì duy trì những danh sách khách hàng riêng biệt.

Theo dõi Lead từ nguồn đến Deal: Doanh nghiệp có thể kết nối dữ liệu Lead với các giai đoạn tiếp theo trong pipeline để có góc nhìn rõ hơn về quá trình chuyển đổi.

Đánh giá hiệu quả Marketing dựa trên kết quả Sales: Khi dữ liệu được liên kết, doanh nghiệp có thêm cơ sở để xem xét chất lượng Lead và hiệu quả của từng nguồn tạo Lead.

Doanh nghiệp nào nên triển khai Bitrix24 cho Sales & Marketing?

Bitrix24 có thể phù hợp với doanh nghiệp B2B đang gặp những vấn đề như:

Có nhiều nguồn Lead nhưng chưa có hệ thống quản lý tập trung.
Marketing và Sales đang sử dụng nhiều công cụ riêng biệt.
Lead được bàn giao thủ công giữa các bộ phận.
Sales mất thời gian tìm kiếm thông tin khách hàng.
Marketing khó theo dõi chất lượng Lead sau khi chuyển giao.
Doanh nghiệp chưa theo dõi được hành trình từ Lead đến Deal.
Báo cáo Sales và Marketing chưa sử dụng chung một nguồn dữ liệu.
Quy mô Lead ngày càng tăng và cách quản lý thủ công bắt đầu quá tải.

Đặc biệt, với doanh nghiệp đang mở rộng đội ngũ Sales và Marketing, việc chuẩn hóa quy trình và dữ liệu từ sớm có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào cách làm việc riêng của từng nhân viên.

Mstar Corp tư vấn và triển khai Bitrix24 cho doanh nghiệp

Một hệ thống CRM chỉ phát huy hiệu quả khi được thiết kế phù hợp với quy trình thực tế của doanh nghiệp.

Vì vậy, triển khai Bitrix24 không chỉ đơn giản là đưa dữ liệu khách hàng lên phần mềm. Doanh nghiệp cần xác định rõ:

Lead đến từ những nguồn nào?
Tiêu chí phân loại Lead là gì?
Khi nào Marketing bàn giao Lead cho Sales?
Ai chịu trách nhiệm xử lý Lead?
Sales cần cập nhật những thông tin nào?
Marketing cần theo dõi chỉ số nào?
Doanh nghiệp muốn đo lường từ Lead đến Deal ra sao?

Mstar Corp đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tư vấn và triển khai Bitrix24, từ phân tích quy trình, thiết kế hệ thống, cấu hình CRM đến hướng dẫn vận hành. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống giúp Sales và Marketing cùng làm việc trên một nguồn dữ liệu, giảm các điểm đứt gãy trong quá trình quản lý Lead và tạo nền tảng cho hoạt động bán hàng dựa trên dữ liệu.

Nếu doanh nghiệp đang gặp bài toán Lead phân tán, Sales – Marketing thiếu dữ liệu chung hoặc khó theo dõi Lead đến doanh thu, hãy liên hệ Mstar Corp để được tư vấn giải pháp Bitrix24 phù hợp với quy trình vận hành thực tế.