Với Copilot trong Viva Sales, bạn sẽ được trải nghiệm những tính năng thông minh và tiên tiến nhất, giúp tự động hóa các công việc bán hàng thủ công, tăng cường khả năng tương tác với khách hàng và cải thiện hiệu suất làm việc. Hãy cùng Mstar Corp khám phá cách sử dụng Copilot trong Viva Sales để biến quy trình bán hàng của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.
Copilot trong Viva Sales là gì?
Copilot trong Viva Sales là một ứng dụng tiên tiến của Microsoft, kết hợp sức mạnh của Teams và Microsoft 365 để tối ưu hóa quy trình bán hàng. Nó tự động đăng nhập, đăng ký và truy cập thông tin vào Dynamics CRM, giúp nhân viên bán hàng loại bỏ hầu hết hoặc toàn bộ việc nhập liệu thủ công trong suốt quá trình bán hàng. Microsoft Sales Copilot tự động chuyển dữ liệu liên quan từ Teams và Microsoft 365 sang Dynamics Sales.
Ngoài ra, Copilot trong Viva Sales còn có các khả năng AI mạnh mẽ để hỗ trợ người bán hàng đưa ra quyết định và cá nhân hóa tương tác với khách hàng. Nó cung cấp những thông tin có thể hành động trong quy trình bán hàng, sử dụng dữ liệu lấy từ các hệ thống kết nối. Điều này cho phép người bán hàng duy trì động lực cần thiết để chốt đơn hàng. Người dùng có thể đồng bộ hóa dữ liệu trên các công cụ năng suất của Microsoft để thiết lập hồ sơ khách hàng chi tiết và mạnh mẽ.
Copilot trong Viva Sales là gì? (Nguồn: Internet)
Tính năng của Copilot trong Viva Sales
Tạo Leads Dựa Trên Dữ Liệu
Copilot trong Viva Sales có khả năng tạo ra các leads mới dựa trên dữ liệu đã có, giúp đội ngũ bán hàng nhanh chóng xác định và tiếp cận các cơ hội kinh doanh tiềm năng.
Tóm Tắt Cuộc Họp với Khách Hàng
Công cụ này có thể tự động tóm tắt các cuộc họp với khách hàng, ghi lại những điểm chính và cung cấp một cái nhìn tổng quan về những thông tin quan trọng được thảo luận.
Tạo Email Thông Qua CRM
Copilot trong Viva Sales giúp tạo email bằng cách sử dụng thông tin được lấy từ Sales CRM, đảm bảo các email được gửi đi luôn chính xác và phù hợp với bối cảnh của khách hàng.
Cung Cấp Mẹo Và Đề Xuất Trả Lời Trong Teams
Trong các cuộc họp Teams, Copilot có thể cung cấp mẹo và gợi ý trả lời dựa trên các từ khóa do đối thủ hoặc thương hiệu được nhắc đến bởi khách hàng, giúp người bán hàng phản ứng nhanh và hiệu quả hơn.
Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng
Người dùng có thể dễ dàng quản lý mối quan hệ khách hàng bằng cách thêm thông tin vào công cụ CRM trong quy trình làm việc. Nhân viên bán hàng có thể chỉnh sửa thông tin từ Outlook hoặc Teams, giúp cập nhật dữ liệu một cách liên tục và liền mạch.
Tích Hợp Với Các Công Cụ Năng Suất
Copilot trong Viva Sales cung cấp các công cụ năng suất hỗ trợ việc thu thập thông tin khách hàng bổ sung, giúp tạo ra các hồ sơ khách hàng đầy đủ hơn. Các công ty có thể liên kết với các sản phẩm Microsoft 365 khác từ Sales CRM để tinh giản các quy trình khác nhau và loại bỏ việc sao chép thông tin thủ công từ nơi này sang nơi khác.
Cách cài đặt Copilot trong Viva Sales
Trước khi bắt đầu
Bạn sẽ cần một quản trị viên tenant để cài đặt ứng dụng. Microsoft tự động cài đặt Sales Copilot cho tất cả người dùng tại các tổ chức đã chọn đăng ký gói hoặc sở hữu license phù hợp như:
- Sales Copilot
- Dynamics 365 Sales Premium
- Dynamics 365 Sales Enterprise
Các doanh nghiệp đủ điều kiện cho cài đặt tự động sẽ nhận được thông báo trong trung tâm quản trị Microsoft 365. Hãy nhớ rằng sẽ không có hỗ trợ đầy đủ tính năng cho các cài đặt tự động. Quản trị viên cần cài đặt ứng dụng cho người bán hàng từ trung tâm quản trị.
Thiết lập chính sách bảo mật
Việc cài đặt Sales Copilot không tự động kích hoạt ứng dụng trong Teams. Bạn sẽ cần thiết lập các chính sách trong trung tâm quản trị của Teams.
Tùy chỉnh thiết lập bảo mật trên ứng dụng Teams
- Đăng nhập vào trung tâm quản trị Teams.
- Điều hướng đến Teams apps > Setup policies.
- Đi tới Manage policies và chọn Add.
- Nhập tên và mô tả cho chính sách mới.
- Bật User pinning.
- Đi tới Installed apps và chọn Add apps.
- Tìm bảng Add installed apps, sau đó định vị Sales Copilot app.
- Nhấp vào Add để thêm Sales Copilot app.
- Nhấp vào Add để cài đặt tất cả các ứng dụng đã chọn.
- Đi tới Pinned apps, sau đó chọn Add apps.
- Đi tới bảng Pinned apps, tìm ứng dụng Sales Copilot và nhấp vào Add để chèn nó vào các ứng dụng được ghim của bạn.
- Nhấp vào Add một lần nữa để ghim tất cả các ứng dụng được liệt kê.
- Đi tới App bar hoặc Messaging extensions. Sắp xếp các ứng dụng theo cách bạn muốn chúng xuất hiện trong Teams.
- Chọn Save.
Tùy chỉnh thiết lập bảo mật trên ứng dụng Outlook
- Đăng nhập vào trung tâm quản trị Microsoft 365.
- Đi tới bảng điều hướng bên trái và điều hướng đến Settings -> Integrated apps.
- Đi tới trang Integrated apps và chọn Get apps.
- Tìm Sales Copilot trong cửa sổ AppSource.
- Tìm Sales Copilot for Microsoft Outlook trong kết quả tìm kiếm, sau đó nhấp vào Get it now.
- Đi tới bước Configuration, nhấp vào các ứng dụng bạn muốn triển khai, sau đó chọn Next.
- Đi tới bước Users và chọn người dùng hoặc nhóm được phép truy cập vào ứng dụng. Nhấp vào Next.
- Điều hướng đến Deployment (Permissions) và chọn Accept permissions cho tất cả các ứng dụng liên quan. Nhấp vào Next.
- Đi tới bước Deployment (Finish), sau đó nhấp vào Finish deployment.
- Nhấp vào Done khi hoàn tất triển khai.
Kích hoạt bản dịch trong nhóm
Bạn có thể sử dụng Sales Copilot để tạo tóm tắt cuộc họp khi ghi âm với tính năng chép lại được kích hoạt.
- Đăng nhập vào trung tâm quản trị Teams.
- Điều hướng đến Meetings -> Meeting policies.
- Đi tới tab Manage policies và chọn Add.
- Nhấp vào Global (Org-wide default) từ bảng điều khiển giữa.
- Tiếp theo, cuộn xuống Recording and transcription và bật hộp kiểm Transcription.
- Nhấp vào Save.
Copilot trong Viva Sales mang đến một loạt tính năng vượt trội, giúp đội ngũ bán hàng tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng cường hiệu suất và cải thiện mối quan hệ với khách hàng. Với khả năng tự động hóa các thao tác thủ công, tạo ra các tóm tắt cuộc họp, cung cấp gợi ý thông minh và hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả, Copilot trong Viva Sales thực sự là công cụ không thể thiếu cho các doanh nghiệp hiện đại.
Để tích hợp Copilot vào các ứng dụng Microsoft 365 và tận dụng tối đa các tính năng ưu việt này, hãy mua ngay gói Microsoft 365 tại Mstar Corp. Sự đầu tư này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu suất làm việc đáng kể, đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.
